2023年中国轨道交通控制系统行业词条报告

作者赵启锐摘要轨道交通控制系统行业首先具有核心技术门槛高的基本特点，所提供的产品及服务对安全性、可靠性、稳定性和可持续性均有极高要求，相关提供商必须具备极强的抗风险能力，才能长期持续的提供产品与服务。其次本行业还具备显著的周期性特点，这是由轨道交通建设维护本身的特性及相关产品系统核心元器件迭代所决定的，依照相关技术规范要求结合行业惯例，高铁轨道交通控制系统的生命周期一般在10-15年左右，部分室外设备系统受环境因素影响更新周期更短。中国铁路行业正处于新建为主向新建与升级改造并重的阶段，城市轨道交通行业处于稳定发展时期。行业头豹分类/信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/信息系统集成和物联网技术服务港股分类法/信息科技/软件服务关键词城市轨道交通CBTCCTCS轨道交通信号系统2023年中国轨道交通控制系统行业词条报告轨道交通控制系统行业定义1.轨道交通主要包括铁路、城市轨道交通及现代有轨电车。铁路主要包括国家铁路（包括普速和高速铁路）及城际铁路。城市轨道交通包括地铁和轻轨。城市轨道交通信号系统是为了保证列车运行安全，实现行车指挥和列车运行现代化，提高运输效率的关键系统。城市轨道交通信号系统通常由列车自动控制系统（ATC）组成，包含三个子系统：列车自动监控系统（ATS）、列车自动防护子系统（ATP）和列车自动运行系统 （ATO）。三个子系统通过信息交换网络构成闭环系统，实现地面控制与车上控制结合、现地控制与中央控制结合，形成列车自动控制系统。轨道交通控制系统行业分类2.根据不同的轨道交通种类，应用不同的列控系统。轨道交通控制系统行业特征3.轨道交通控制系统行业呈现中国市场增长态势强劲、经验壁垒高、技术壁垒高的特征。轨道交通控制系统发展历程4.国内城市轨道交通信号系统技术水平共经历了两个发展阶段，第一阶段主要以固定闭塞、准移动闭塞技术为主，第二阶段开始向CBTC（互联互通）、FAO（全自动运行）和VBTC（车车通信）技术演进，总体上呈现从单系统安全向复杂大系统安全发展、运行效率不断提升和智能化程度不断提高的特点。开始时间：1972结束时间：2002阶段：启动期行业动态：将轨道分成若干个闭塞分区，每个闭塞分区只能被一列车占用，而且闭塞分区的长度必须满足司机确认信号和列车停车制动距离的要求。行业影响/阶段特征：单系统安全开始时间：2003结束时间：2022阶段：高速发展期行业动态：市场上流通的技术产品主要为CBTC、I-CBTC和FAO。CBTC系统达到第3代国际水平，具有自动防护、自动驾驶、自动调度和联锁防护的优点；I-CBTC系统能实现互联互通，具有共线跨线运行的功能；FAO系统则能实现无人驾驶和多专业联动，且可靠性高。行业影响/阶段特征：大系统安全轨道交通控制系统产业链分析5.从城市轨道交通项目的建设流程来看，其主要分为施工准备、开工建设和通车运营三个大的阶段，这也是城市轨道交通的上中下游三个阶段。上游：轨道交通控制系统行业产业链的上游包括电子元器件和原材料，同时，工程及机电设备建设阶段的投资额占比为60%；“全过程性咨询服务”逐步成为行业内企业发展趋势，企业致力于建设单位提供一站式服务。中游：由于轨道交通系统国产化率偏低，直接影响设备综合国产化率维持在50%-60%，在很大程度上增加了国内城市轨道交通建设的投入成本；卡斯柯研发的启骥TACS技术，促进城市轨道交通技术水平的大幅提升。下游：轨道交通投资主体分为三类，分别是高铁、普铁投资建设主体、城市轨道交通投资建设主体和城际铁路投资建设主体；中国轨道交通领域在稳步发展，轨道交通控制系统也会迎来潜在的市场空间。轨道交通控制系统行业规模6.中国轨道交通控制系统行业2015-2020年轨道交通控制系统复合增长率为12.71%。测算的市场规模逻辑为轨道交通控制系统平均造价*新增里程公里。根据陈锋等人撰写的论文《城市轨道交通建设成本构成分析》，以国内北京、天津、广州等地5条地铁线为例，地铁单位造价约为5.4亿元/公里，5条城市轨道交通线路各项机电设备建设成本占机电设备建设总成本的比重情况为信号系统占机电设备建设成本的11%-16%，所以信号系统平均每公里建设成本为1,470万元/公里，按照不同项目的定制需求实际的单公里造价有所差异。按照单公里造价 1,470万元计算，因此，通过市场测算，轨道交通控制系统市场规模预计2025年达到365.39亿元，2020-2025年轨道交通控制系统年复合增长率为25.16%，证明轨道交通控制系统行业进入“十四五”时期发展迅速，市场空间将进一步释放。中国轨道交通控制系统市场规模，2015-2025E市场规模=轨道交通控制系统平均造价*新增里程公里中国轨道交通协会、头豹研究院轨道交通控制系统政策梳理7.政策名称：《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》颁布主体：国务院生效日期：2020-12影响：7政策性质：指导性政策政策内容：《意见》提出要充分发挥市域（郊）铁路安全可靠、经济高效、绿色环保的优势，依据都市圈空间功能布局、产业人口分布和规划发展方向，综合交通需求、财力支撑、生态环保等因素，合理规划确定路网规模、系统制式、运营模式及投融资模式。加强市域（郊）铁路规划与国土空间、城市群和都市圈、多层次轨道交通、城市综合交通体系政策解读：《 意见》延续以人民为中心的发展思想和优先利用既有铁路、有序推进新建项目的总体思路，结合发展面临的突出问题及新形势和新要求，对功能定位、规划体系、运营服务等关键问题做了进一步优化完善和深化细化。政策名称：《关于加强铁路沿线安全环境治理工作意见的通知》颁布主体：交通运输部等单位生效日期：2021-05影响：6政策性质：指导性政策政策内容：以铁路两侧500米范围内的彩钢瓦、石棉瓦、树脂瓦、简易房、塑料薄膜、防尘网、广告牌等轻质物体为重点，建立存量问题隐患库，制定针对性整治方案，实行闭环销号管理，力争2022年底前全部治理完成。依法划定铁路线路安全保护区，确定铁路沿线地下水禁采区、限采区，合力推动拆除铁路线路安全保护区内违章建筑物政策解读：《意见》的实施，有利于促进形成上下联动、横向贯通、多方合力的治理工作局面，有利于进一步健全完善治理长效机制、促进消除铁路沿线安全隐患，有利于保障铁路安全畅通、维护人民群众生命财产安全，必将对新时代中国铁路的安全发展高质量发展起到重要推动作用。政策名称：《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》颁布主体：中共中央 国务院生效日期：2021-10影响：8政策性质：指导性政策政策内容：积极引导低碳出行。加快城市轨道交通、公交专用道、快速公交系统等大容量公共交通基础设施建设，加强自行车专用道和行人步道等城市慢行系统建设。综合运用法律、经济、技术、行政等多种手段，加大城市交通拥堵治理力度政策解读：《意见》鼓励低碳出行，将推动未来政策与资金向城市轨道交通等公共交通基础设施的倾斜，将推动城市轨道交通的发展。政策名称：《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》颁布主体：国务院生效日期：2022-01影响：9政策性质：指导性政策政策内容：到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进。超大特大城市轨道交通加快成网，建设都市圈多层次轨道交通网络，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合衔接，合理推动轨道交通跨政策解读：《通知》对建设多层级、一体化的综合交通枢纽体系进行了部署，并将综合交通和物流枢纽列入“十四五”规划102项重大工程项目予以推进，为综合交通枢纽体系建设指明了方向轨道交通控制系统竞争格局8.城市轨道交通控制系统包含城市轨道交通信号系统和城市轨道通信系统，其中信号系统是轨道交通列车运行的控制中枢，广泛应用于铁路以及城市轨道交通系统。据RT轨道交通统计，此次数据对象包括地铁、轻轨、有轨电车以及部分市域轨道交通项目，项目包含新建线路、延长线、大型信号系统改造项目及增购车载信号系统。2021年城市轨道交通行业共有24座城市发布了42个信号系统中标项目，中标金额共计106亿元。相较于2020年，2021年城轨信号市场明显回暖，无论是从中标项目数量还是中标金额，都呈现出较大幅度的增长。气泡图以平均单个项目金额为纵轴，中标项目总金额为横轴，气泡大小中标金额占比为衡量标准。卡斯柯、交控科技、众合科技稳居近两年的前三位，可见这三家企业在城轨信号市场的竞争优势非常明显。其余的企业竞争格局较为分散，其中，中车时代电气作为城轨信号系统的新秀企业，中标总金额为72,940万元。X轴名称：中标金额单位：万元Y轴名称：平均中标项目金额单位：万元α轴名称：金额全年占比单位：%中标金额中标金额：体现企业项目规模与质量平均中标项目金额：体现企业项目规模与质量金额全年占比：体现企业业务分布上市公司速览轨道交通控制系统代表企业分析9.交控科技股份有限公司【688015】企业状态:存续注册资本:18705.4802万人民币企业总部:市辖区行业:专业技术服务业法人:郜春海统一社会信用代码:91110106697684368N企业类型:其他股份有限公司(上市)成立时间:2009-12-04经营范围:经营SMT生产线（轨道交通列车运行控制系统）；技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让；销售机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股票类型:科创板品牌名称:交控科技股份有限公司:交控科技股份有限公司财务数据分析交控科技股份有限公司竞争优势持续创新，打造技术创新链：交控科技从道路交通自动驾驶行业获得灵感，研发了具有国际最高安全等级SIL4级自主感知技术的内核产品——ITE（Intelligent Train Eyes），填补了轨道交通感知领域空白；紧跟技术前沿，重点研究和攻克“虚拟连挂”技术，该技术以全新的“虚拟车钩”替代传统物理车钩，引入新的安全防护控制理论，将进一步缩短列车运行间隔，提高城轨交通运行效率，提供了更加灵活的运营组织。打造智慧数字化运营，为业务赋能：交控科技基于综合感知、人工智能、综合监控等技术，打造用于管理效能提升的智慧车站、智能调度中心、路网决策平台、运营调度控制中心等一批轨道交通新型智慧创新平台。通过整合和优化云平台、打造数字资产搜索平台、建立基于风险的数字化运营中心，激发公司管理模式、业务模式、商业模式的创新，满足企业快速扩展和业务快速多元化的需求。自主创新，推动智慧城轨实现：交控科技打造“天枢”城轨云与大数据平台产品（“天枢系统”主要通过集成数据、算法和业务三个中台模块，实现设备高度集中、信息整体处理、衡量尺度统一），围绕平台首先完成自身业务体系、信息化体系和服务体系的重构，并通过平台产品和服务销售，赋能用户信息化和数字化能力提升。头豹研究院浙江众合科技股份有限公司【000925】企业状态:存续注册资本:55747.1062万人民币企业总部:杭州市行业:研究和试验发展法人:潘丽春统一社会信用代码:91330000712562466B企业类型:其他股份有限公司(上市)成立时间:1999-06-07经营范围:单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。股票类型:A股品牌名称:浙江众合科技股份有限公司:浙江众合科技股份有限公司财务数据分析浙江众合科技股份有限