低碳出行引领可持续发展：汽车电动化转型驶入“加速道”

低碳出行引领 可持续发展汽车电动化转型驶入“加速道”IBM 商业价值研究院 | 研究洞察 2 要将可持续发展目标落实到行动，您的组织需要量身定制战略和解决方案。组织需要充分利用数据来做出明智的决策，并打通战略与日常运营，将可持续性融入到业务转型中 。如 需 了解 更 多 信 息，敬 请 访 问：ibm.com/sustainability如今，面对前所未有的供应链中断，汽车制造商需要重新思考其业务运营方式、客户服务方式以及对环境的影响。汽车制造商将竭力推进更加互联互通、可预测、自动化、智能化和可持续的业务转型。IBM 依托于不断发展的前沿技术，助力汽车制造商打造核心新功能，从而实现这些目标。如 需 了解 更 多 信 息，敬 请 访 问：ibm.com/industries/automotiveIBM 如何提供帮助 150% 的消费者预计会在未来三年内拥有一辆电动汽车。但消费者仍然担心成本较高以及充电基础设施不足的 问题。汽车行业高管预计，到 2030 年 ，其 组织在电动汽车上的支出将增加 61%，电动汽车销售份额将达到 40%。他 们 还 预 计，到 2030 年，其组织在传统燃油车上的支出将减 少 一 半，并且在 2041 年后将停止销售燃油汽车。只有不到 30% 的传统汽车制造商认为 ，汽 车 IT 系统（包括电动汽车平台）是电动汽车厂商的核心竞争力。只有大约 40% 的传统汽车制造商高管认为，动力电池是其核心业务，但整个汽车价值链的运营模式重塑尚在半途。汽车行业加速电动化转型，引领绿色低碳出行。摘要 2 3前灯引航： 电动汽车势不可挡自 2020 年以来，全球主要市场的电动汽车 (EV) 销量呈持续飙升之势。尽管电动汽车销量在乘用车总销量中所占比例仍然很小，但从 2020 年到 2021 年，电动汽车的销量翻了一番，在乘用车总销量中的份额达到 9%。而从 2021 年到 2022 年，这一份额又增长了 4%。1 随着动力电池技术的不断进步，电动汽车的成本会逐步降低，续航里程会逐步增加，再加上更丰富多样的车型选择和购买激励方案，电动汽车将对消费者产生更大的吸引力。但是，这种加速趋势是否足以响应全球对削减温室气体排放 (GHG) 的迫切呼吁？全球的气候科学家们正在敲响警钟：按照目前全球各国的计划，要实现《巴黎气候协定》中明确提出的到 2050 年实现“净零排放”的目标，还有很大的难度。2 交通运输领域贡献了全球二氧化碳排放量的近四分之一 (23%)，其中公路交 通占 75%，也就是说，汽车行业面临着进一步推动汽车电动化转型的压力。3 在汽车原始设备制造商（OEM，本文中简称汽车制造商，包括设备厂商、主机厂、整车厂) 首 席 执 行 官 的 心 目 中，可 持 续 发 展 占 有 举 足 轻 重 的地位。他们将可持续发展列为未来两到三年内的最重大的挑战。这实属意料之中。4从整个生命周期来考虑，电动汽车的温室气体总排放量通常要低于燃油汽车。具体来说，电动汽车的温室气体排放量取决于其动力的电力来源。5 在 此 背 景 下，寄 希 望 于 通 过 汽 车电动化转型大幅减少温室气体排放，各国政府为汽车制造商设定了增加电动汽车销量的激进目标。6 美国设定的目标是到 2030 年电动汽车销量占比达 50%，而 中 国 、日 本 、欧 盟和英国的目标是到 2035 年达到 100%。7从社会层面来看，过去几十年中消费者们对电动汽车热情不减，比如 1970 年代的高油价环境和 1990 年代的环境意识增强都引发了消费者们对电动汽车的关注。8 2000 年代初，随着特斯拉等一些成功品牌的崛起，消费者们的兴趣再次被点燃。然而，正如 IBM 商业价值研究院在 2011 年发布的一份电动汽转型报告中所指出，高昂的购买价格、严重不足的充电基础设施以及缺乏消费者教育等问题阻碍了电动汽车的普及。9 展 望 未 来，迫在 眉睫的气候问题和令人鼓舞的技术创新是否能够成为推动电动汽车普及的关键力量？为了揭示汽车行业和消费者们是否真的准备好全面迎接汽车电动化转型，IBM 商业价值研究院 (IBV) 针对全球 7 个国家/地区的 1,501 位高管开展了一项访谈性调研。同时，我们还调研了全球 7 个国家/地区的 12,663 位消费者，旨在了解他们接受电动汽车的意愿。调研结果表明，消费者对电动汽车展现出了积极的愿意，但仍然对其成本和充电问题表示担心。这也是电动汽车市场长期以来倍受诟病的两大问题。另一方面，汽车行业高管们也展现出了汽车电动化转型的坚定决心，尽管还略微缺乏自信。 4 5汽车电动化转型正在加速，但挑战不可小觑根据 IBV 的调研，汽车电动化转型正在驶入“加速道”，电动汽车有望成为未来绿色低碳出行的重要力量。50% 的汽车消费者预计在未来三年内会拥有一辆电动汽车，但不同国家的消费者在购置电动汽车的计划上有很大的差异，其中一项显著特征就是，美国和日本明显落后于中国和印度。此外，汽车行业高管还表示，电动汽车将在企业战略中占据日益重要的地位。在 1,501 位受访高管中，只有 4 位受访高管表示电动汽车不是当前的战略重点。更为重要的是，受访高管们预计其组织在电动汽车上的支出将在未来几年内超过在燃油汽车上的支出（见图 1）。到 2030 年 ，他 们 预 计其 组 织 在 电 动 汽 车 上 的 支 出 将 比 现 在 增 加 61%，而在燃油汽车上的支出将比现在减少一半。或许更引人关注的是，没有一位受访高管预计在 2041 年之后仍将继续出售燃油汽车，62% 的受访高管预计将在 2035 年左右停止销售燃油汽车（见图 2）。然而，尽管制定了战略方向，也明确了支出优先级，但只有 44% 的汽车行业高管预计能够实现 2030 年的宏大目标，即电动汽车的销量占比在欧洲、美国和中国达到 50% 至 80% 区间。10 他们为何如此缺乏信心？原因在于 — 电动汽车标志着汽车制造商的重大转型，需要全新的设计、零部件、技能、合作关系和流程，还要重新审视消费者最看重什么。这些就是挑战所在。 6图 1汽车制造商坚定推动汽车电动化转型，逐步加大电动汽车支出并缩减燃油汽车支出。在动力总成上的支出分配90%70%50%30%10%202220252030问：贵组 织在 2022 年、2025 年和 2030 年的全球支出中用于以下动力总成计划的百分比。 电动汽车混合动力电动车/燃料电池电动车燃油汽车从调研中，我们注意到一些因素会阻碍汽车电动化转型： –在汽车制造商 (OEM) 确定电动汽车的价格和销售模式方面，消费者期望与高管想法之间出现了分歧。 –需要加强生态系统协作来进一步增强充电基础设施和电池生命周期，从而为电动汽车的广泛采用和最终普及夯实基础。 –持续评估汽车制造商在建立全新的运营能力时，应当如何在内建与外包/外部合作之间进行分配。领先企业必须采取果断的行动，通过运营协同来为汽车电动化的全面转型铺平道路。唯有充分利用先进技术并建立强大的生态系统，企业才能够更加快速地顺应变化，助力实现全球净零排放目标，并把握市场机会建立竞争优势。 7图 2汽车行业高管预计将在 2041 年后停止生产燃油汽车。注意：13% 的受访者当前未提供燃油车产品/服务。上述数据中未包括这部分受访者。 问：您预计您的全球组织将从何时停止销售燃油（汽车/零部件/服 务）？预测燃油汽车和相关产品退出市场的时间7202520302035204020500%3%62%36%0%在 2051 年之后继续销售燃油汽车0% 8 9为普及电动汽车扫清障碍消费者需求与汽车行业高管认知之间出现分歧在制定面向电动汽车市场的收入模式时，汽车行业高管务必要了解消费者在价格和功能方面的需求。我们分别询问了这两类人群，了解哪些因素会影响消费者购买电动汽车的决策，并从中发现了明显的分歧。消费者更加重视成本因素，而汽车行业高管则预计充电问题和环境问题将成为消费者的首要考虑因素（见图 3）。图 3汽车行业高管和消费者对影响电动汽车购买的因素持不同意见。67%高管消费者普及的充电站环保意识能够在家充电能够在家充电低使用成本燃油价格波动环保意识66%63%60%52%62%63%充电相关高管问题：请选择对消费者购买电动汽车决策最重要的因素。 消费者问题：请选择每个因素影响您决定购买纯电动汽车的程度； 百分比代表选择 5（很 大 程 度 ）和 4（较 大 程 度 ）的受 访者。成本相关 10消费者认为电动汽车的购买价格非常重要，也是他们选择电动汽车时的首要标准，而且其重要性要高于电池续航里程。但汽车行业高管的认知与消费者的期望出现了分歧。汽车行业高管们预计，消费者在初次购买电动汽车时愿意支付 5%-8% 的溢价。可调查结果表明，美国消费者期望电动车价格下降约 60,000 美元 。根据 IBM 商业价值研究院的分析，这相当于电动汽车的溢价为 16%。 尽管行业一直在竭力降低电动汽车价格，但电动汽车与燃油汽车仍然存在较大的价格差距。有 趣 的 是 ，在电 动 汽 车 总 拥 有成 本 (TCO) 方面，高管 群体与消费者群体也出现了明显的认知差异。假设电动汽车的保有期为五年，高管们预计消费者将在整个生命周期内支付 18% 的溢价，但超过一半的全球消费者 (52%) 预计电动汽车的总拥有成本不会高于传统汽车。根据 IBM 商 业 价 值 研 究 院 的 分析，电 动 汽 车 在 能 源 成 本 方 面具有明显优势，但动力电池老化产生的折旧成本是电动汽车总拥有成本中的一个重要部分。此外，消费者可能不太清楚哪些因素会影响总拥有成本。以美国为例，2023 年，只有符合特定要求的电动汽车才有资格获得税收减免优惠。11此外，在电动汽车的预计用途方面，汽车行业高管群体与消费者群体也不在同一个频道上。汽车行业高管们预计，未来电动汽车的主要用途是企业商用车 (53%) 和私家车 (47%)，两 者几乎 各占一 半 。随 着电 动 汽 车 的日益普及，汽车行业高管们预计未来的私家电动汽车会出现新的使用模式，但消费者们却持不同看法（见图 4）。汽车行业高管们预计，私家电动汽车将主要用于拼车服务、送货、家庭维修服务、销售和房地产等商业用途，但绝大多数消费者则认为私家电动汽车的主要用途是通勤和出行。 商业用途通勤和出行长途旅行休闲/娱乐图 4汽车行业高管预计，未来日益普及的私家电动汽车将产生一些新的用途。59%7%54%72%12%37%30%9%高管消费者注意：高管选择前两种用途；消费者选择一种用途。高管问题：请选择您所在国家/地区私家电动汽车的主要用途。消费者问题：纯电动汽车的主要用途是什么？ 11持续存在的充电基础设施挑战长期以来，缺乏足够的充电基础设施一直是汽车电动化转型面临的一个致命问题。国际能源署 (IEA) 指出，这个问题在发展中国家和新兴国家更为突出。12 要通过电动汽车减少碳排放，就需要从动力电池价值链到充电基础设施，建立系统性的全局思维。我们的调研结果表明，充电问题仍然是电动汽车普及的主要障碍。超过一半 (57%) 的消费者担心公共充电站不足，51% 的消费者表示难以安装家用充电桩。略多于一半 (53%) 的消费者希望家用充电桩成为其主要充电方式，因此前期安装成本也可能是一个阻碍因素。在安装家用充电桩方面，美国消费者表示其预算为略高于 1,000 美 元（ 见图 5）。13 英国和日本消费者的预算 要 更 加 紧 张 ，只有 不 到 900 美 元 ；而 印 度 、中 国 和 巴西消费者的预算更加充足，他们表示愿意花费超过 1,500 美元。超过一半的消费者表示担心难以安装家用充电桩。图 5消费者对家用充电设施安装成本的预计因国家/地区而异。$1,000美国日本$1,064全球$1,018德国$539$1,872$1,680$1,500巴西中国印度英国$869信息来源：基于 IBV 对消费者回复的分析。11 12当然，并不是每个人都可以选择或有能力安装家用充电桩，比如说租房、住在多户住宅或没有专用停车位的消费者。此外，当前