江丰电子发布2022年度报告,实现营收23.24亿元,同比增长45.80%;归母净利润为2.65亿元,同比增长148.72%;扣非归母净利润为2.18亿元,同比增长186.50%;毛利率为29.93%,同比增长4.37pcts;净利率为10.21%,同比增长3.98pcts。超高纯靶材业务为公司主要收入贡献者,占营收比例近70%。业绩变化主要原因包括:(1)溅射靶材业务市场份额扩大,销售规模稳步增长;(2)精密半导体业务加速放量。公司掌握超高纯钽靶材/铜靶材及环件核心技术,部分产品已在先进制程领域量产。公司加码溅射靶材产能扩建与半导体材料研发中心建设,促进公司长远发展。积极开拓新领域,布局第三代半导体基板材料。晶圆厂产能扩建+国产替代,拉动国产高纯溅射靶材需求。给予买入-A评级。
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