电力设备行业周报(2023年4月9日)
市场概况:
- 指数变动：本周电力设备板块下跌1.7%，年初至今下跌0.7%。
- 板块表现：光伏板块全面回调，受益于石英砂价格上调，相关板块如石英股份、双良节能等领涨；风电板块回调，涨幅靠前的是亨通光电、中天科技等。
行业动态:
- 光伏：
- 硅料价格谈判仍在进行，主流价格或降至200元/kg，二三线企业面临出货压力。
- TCL中环宣布硅片价格调整，210硅片让利幅度提升至5分/w，强化其在大尺寸市场的领先地位。
- 政策利好光热发电，目标“十四五”期间每年新增开工规模3GW，推动光热发电规模化发展。
- 风电：
- 海南项目累计5GW平价项目获得核准，包括多个海上风电项目。
- 风电全年量增和盈利修复预期增强，零部件环节量利齐升机会显现。
- 新能源车：
- 销量数据回暖，欧洲新能源车销量复苏明显，尤其是法国、意大利、西班牙等国。
- 车企销量增长，如比亚迪、特斯拉、理想、蔚来等。
- 碳酸锂价格持续下跌，影响产业链上下游。
风险提示：
- 各国政策变化风险、下游需求不确定性、新技术发展风险、产业链价格波动风险、行业竞争加剧风险。
重点公司：
- 宁德时代、璞泰来、恩捷股份、隆基绿能、明阳智能等公司的盈利预测与投资评级概述。
关键数据：
- 行业整体观点聚焦于硅料产能释放、成本下降对需求的刺激、胶膜、组件环节的受益、新技术进展（异质结、钙钛矿、电镀铜）。
- 风电关注零部件环节、海风桩基、海缆等环节以及轴承等存在国产替代和新技术渗透的机会。
- 新能源车强调海外需求复苏、成本下降对定价的影响、原材料价格波动及新技术（复合铜箔、圆柱电池）进展。
总结：
电力设备行业周报总结了光伏、风电、新能源车三大领域的市场动态，包括价格趋势、政策支持、公司新闻与风险提示。光伏领域关注硅料价格与TCL中环的战略动作，风电领域聚焦于海上风电项目的核准与盈利预期，新能源车领域则侧重于欧洲市场的复苏与原材料价格影响。报告最后提醒投资者关注行业风险，并提供了重点公司的盈利预测与投资评级，以供参考决策。
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