招股说明书 1-1-1 柏诚系统科技股份有限公司 BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. （无锡市隐秀路800-2101） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 招股说明书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 招股说明书 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票的数量为13,000.00万股，占本次发行后总股本比例24.88%。公司原股东本次发行中不出售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 11.66元 发行日期 2023年3月29日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 52,250.00万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年4月4日 招股说明书 1-1-4 目 录 发行人声明 ................................................................................................................... 2 本次发行概况 ............................................................................................................... 3 目 录............................................................................................................................ 4 第一节 释义 ............................................................................................................... 8 一、普通术语 ........................................................................................................ 8 二、专业术语 ...................................................................................................... 11 第二节 概览 ............................................................................................................. 15 一、重大事项提示 .............................................................................................. 15 二、本次发行的有关当事人基本情况 .............................................................. 18 三、本次发行概况 .............................................................................................. 18 四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................... 19 五、发行人板块定位情况 .................................................................................. 21 六、发行人主要财务数据和财务指标 .............................................................. 23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 .......................................................................................................................... 24 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 27 九、发行人公司治理特殊安排事项 .................................................................. 28 十、本次募集资金用途及未来发展规划 .......................................................... 28 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 30 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 30 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 36 三、其他风险 ...................................................................................................... 36 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 38 一、基本情况 ...................................................................................................... 38 二、发行人股本的形成及其变化 ...................................................................... 39 三、重大资产重组情况 ...................................................................................... 75 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 .................................................. 75 五、发行人的股权结构及组织结构 .................................................................. 75 招股说明书 1-1-5 六、发行人下属公司情况 .................................................................................. 78 七、持股5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况 ............................... 80 八、控股股东和实际控制人违法违规情况 ...................................................... 86 九、股本情况 ...................................................................................................... 87 十、董事、监事及高级管理人员简介 .............................................................. 92 十一、董事、监事及高级管理人员与发行人签订的协议及其履行情况 ...... 98 十二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份情况 .............. 98 十三、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况及变动原因 .................. 99 十四、董事、监事及高级管理人员其他对外投资情况 ................................ 100 十五、董事、监事及高级管理人员最近一年薪酬情况 ................................ 101 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ............................................................................................................................ 102 十七、员工及社会保障情况 ............................................................................ 104 第五节 业务与技术 ............................................................................................... 106 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况 ................................................ 106 二、发行人所处行业的基本情况 .....