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流动性周报：内外资加仓银行、基础化工和纺织服饰

2023-02-25 周雨太平洋证券枕边故事.

以下是研报的主要内容总结：

北上资金动态：
- 2月20日至2月24日期间，北上资金合计净流出41.24亿元，其中沪股通净流入24.83亿元，深股通净流出66.07亿元。
- 相对于前一周，净流入量显著减少。行业层面，机械设备、基础化工和农林牧渔净流入较多，而电子、电力设备和医药生物行业则出现了较大规模的净流出。
行业市值变化：
- 行业内，家用电器、机械设备和银行的市值增长较为显著，分别增加了58.34亿元、44.90亿元和29.68亿元。
- 反之，食品饮料、医药生物和电子行业的市值有所下滑，分别减少了72.41亿元、47.49亿元和40.89亿元。
TOP20重仓股持仓变化：
- 对比2月10日的数据，2月17日的TOP20重仓股中，有几家公司出现了持仓变化，例如宁德时代、中国平安和海尔智家有不同程度的增持，而比亚迪、美的集团和紫金矿业则有减持。
融资融券变化：
- 两融余额在2月23日达到25852.94亿元，较前一周上升了74.24亿元。
- 分行业看，计算机、电力设备和电子行业的融资融券余额增幅最大，而石油石化、建筑材料和综合行业的融资融券余额则有所下降。
指数ETF基金份额变化：
- 截至2月24日，上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF和创业板50ETF的基金份额分别有所调整，总体呈现出一定的波动趋势。
利率市场情况：
- 2月24日，隔夜Shibor和7天Shibor分别较上期减少了和增加了一定幅度，表明货币市场流动性有所变化。
- 1年期、3年期和10年期国债收益率都有所上升，但整体保持稳定。企业债与同期国债的信用利差也出现了一些变化。
公开市场操作：
- 本周，央行通过逆回购操作净回收流动性1720亿元，同时进行了SLF和MLF的操作，以维持市场流动性。