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国资委鼓励“做强做优做大”,军工央企国改增效在即。国资委将中央企业经营指标体系从“两利四率”优化为“一利五率”,要求央企提质增效、加强研发,对军工央企经营质量有了更高的要求。军工央企作为国防军工的“排头兵”,起到对细分领域的引领作用,支持中央军企做大,可有利于优化军工产业链资源配置,以实现国防军工领域资源的纵向整合、横向贯通,实现军工产业高质量发展。国改进入深水区,多措并举推进军工集团改革。我国正探索中国特色估值体系,从价值发现维度,军工央企仍有较大提升空间。建议两维度布局:1)资产证券化提升预期;2)公司治理改善预期。