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新洁能(605111.SH)发布2022年年报，全年实现营收18.11亿元，同比增长19.87%；实现归母净利润4.35亿元，同比增长4.51%。剔除股份支付影响后净利5.04亿元，同比增长20.45%。营收稳步增长，毛利小幅下滑，受下游消费需求疲软所致。公司在报告期内不断降低消费电子领域占比，提升“光储车”领域收入。新能源客户占比稳步提升，客户结构稳健向好。公司在光伏领域，公司IGBT大量供应国内Top10光伏企业，已成为多家龙头客户单管IGBT第一大国产供应商，在光伏储能领域与德 业股份、阳光电源、固德威、上能等客户合作不断深入。在汽车电子领域，公司加大与比亚迪的合作，实现近三十款料号的大批量供应，同时对十余家车企的出货规模稳步提升，整体交付料号已超过60款且持续增加，同时与理想、蔚来、小鹏等客户不断加深合作。布局第三代半导体领域，拓展自身第二成长曲线。公司投资入股常州臻晶半导体有限公司，现持股10.55%，臻晶半导体致力于从事SiC液相法晶体研发、生产和销售的企业，公司通过对产业链的纵向布局以及资源整合，提升在第三代半导体领域布局。公司目前已开发完成1200V32mohm/62mohm新能源汽车OBC、光伏储 能用SiC MOS，相关产品通过可靠性考核产品近期有望进入小批试产阶段。我们预计公司2023-2025年EPS分别为3.48/4.23/4.97，对应PE为23.90X、19.67X、16.76X，维持“推荐”评级。
