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美联储加息步入尾声，国内温和复苏正在途中。银行业危机蔓延，可能导致家庭和企业的信贷条件收紧。美联储仍然高度关注通胀，下调年内失业率及GDP预测。美国流动性拐点将至，国内温和复苏仍在途中。建议关注数字经济、数字中国带动下的计算机板块；关注科技创新方向的芯片、半导体等领域；消费核心资产中期基本面有望进一步改善，关注业绩兑现，建议关注白酒、消费电子、家电、医美、医疗服务等。主题性投资机会方面，关注中国特色估值体系及国资国企改革相关板块。
