2022年中国服装供应链行业研究报告2023年3月遍身罗绮者，可是养蚕人 2鸣谢参与本篇报告研讨企业如下※ 排名不分先后序言我国消费市场进入新纪元，消费者个性化消费需求愈发明显，这使得服装这一时尚品类消费需求波动加大，不可见性增强；此外，电商渠道占比持续提高，订单碎片化程度被进一步放大，过往计划性生产的供应链流程无法与不断变化的着衣需求相适配，这为服装品牌商进行供应链管理提出严峻考验。此外，中国服装产业在过去两年受到终端消费遇冷和线下渠道受阻影响，行业整体也遭遇严寒时刻。然而，危中有机，危机共存。服装供应链链路各主体正致力于优化供应链管理模式、降低供应链三流费用成本，减少信息孤岛、强化供应链快速响应和小批量生产能力，从而提升供应链整体盈余。艾瑞坚定相信，伴随服装消费在疫情后的逐步回暖，供应链链路各主体提升供应链链路盈余，中国服装供应链产业有望稳步向前。艾瑞愿与服装品牌商、供应链第三方服务商等业内伙伴携手向前。服装供应链报告从筹备到完成历时4月余，经历了多次的推翻重来，以期厘清服装供应链链路全貌，探寻服装供应链链路变化的动因和未来方向。报告所述，仅为支撑中国逾2万亿服装产业的供应链之冰山一角。以上如对报告内容感兴趣，欢迎交流。上海企兰科技有限公司浙江凌迪数字科技有限公司广州衣智互联科技有限公司杭州柚凡信息科技有限公司杭州知衣科技有限公司上海饰的网络科技有限公司 3©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞咨询。摘要中国服装供应链行业目前有传统供应链管理模式、快反供应链管理模式、超快反供应链管理模式三类。当下以传统供应链管理模式和快反供应链管理模式为主，且两种模式相互融合以期匹配服装品牌商自身业务需求。在消费需求波动大带来的需求预测准确度下降的产业背景下，中国服装供应链向小批快反方向进行革新，通过缩小生产单元规模并利用智能制造技术赋能方式来获得更高柔性生产能力。此外，线上渠道发展重要性愈发突出，但线上线下同款不同价等问题影响服装品牌商口碑，所以线上线下商品统筹管理成为当下服装供应链的另一话题。中国服装供应链涵盖服装品牌商、成衣代工厂、面辅料供应商及其他第三方服务商等主体。服装供应链业务链路长，参与主体多，各主体间通过业务合作往来构建服装供应链链网。服装作为发展较为成熟的消费品类，其成本费用结构较为稳定。艾瑞测算，2022年中国服装供应链“三流”费用规模为4770亿元，未来获益于国内疫情后可选消费回暖，服装供应链市场规模将有望于2025年扩增超过5600亿元，年复合增速为5.5%。中国服装供应链其外部驱动是不断满足消费者对时尚、优质、价廉的着装需求，其链网优化的内生动力是服装品牌商提升供应链盈余。当下，中国服装产业面临可选消费缩减、服装消费需求波动大等问题，服装品牌商出于降本增效目的，推动服装供应链链路优化。SMS 4中国服装供应链行业驱动因素1中国服装供应链行业发展现状2中国服装供应链行业发展趋势3中国服装供应链行业典型玩家4 5©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn定义及范畴服装供应链包罗万象，其内生动力是提升服装品牌商的供应链盈余服装供应链是指以服装品牌商为核心，通过对信息流、物流、资金流的控制，从面辅料的采购开始，经设计、加工制成成衣，再由销售网络送达最终消费者的整体链网。其外部驱动是不断满足消费者对时尚、优质、价廉的着装需求，其链网优化的内生动力是提升服装品牌商的供应链盈余。来源：MBA智库，邵博等《基于系统动力学的服装供应链“牛鞭效应”仿真研究》，艾瑞咨询自主研究及绘制。服装品牌商面料供应商辅料供应商成衣厂代理商直营门店辅料采购面料采购运输仓储款式设计成衣生产样衣制作运输仓储运输仓储经销商订货电商渠道加盟门店直营门店商场柜台消费者原料采购生产加工销售环节运输仓储图例 6©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国服装供应链行业驱动因素中国改革开放后，尤其是本世纪的20余年间，中国经济实现快速腾飞。伴之而来的，是居民消费实力的持续增强和居民对个人消费态度、理念、意愿的不断转变。参照三浦展在《第四消费时代》一书中所列举的四个消费时代的不同特征，对标日本，以中日两国人均GDP比较，中国消费已经进入第三消费时代，从人口增长率比较，当前中国人口增长率与日本第三消费时代中后期较为接近。在此背景下，我国消费者也逐步呈现出个人消费为主的新消费特征，消费者对服装品类中独立品味、个性需求推动着中国服装产业链重塑升级。来源：三浦展《第四消费时代》，世界银行，国家统计局，艾瑞咨询自主研究及绘制以消费者为主的时代到来，愈发个性化的着装需求推动服装产业链重塑升级19601965197019751980198519901995200020052010201520201960-2021年中国、日本人均GDP中国人均GDP（现价美元）日本人均GDP（现价美元）日本第二消费时代日本第三消费时代日本第四消费时代日本人口增长率：2.61%→1.27%日本人口增长率：1.27%→0.01%日本人口增长率：0.01%→-0.46%中国人口增长率：2.46%→2.07%中国人口增长率：1.77%→0.59%中国人口增长率：0.56%→0.09%19752005中日两国进入第三消费时代的时间点日本“第三消费时代”日本“第四消费时代”消费取向个性化、多样化、差别化、品牌倾向无品牌倾向、朴素倾向、本土倾向消费主题量变到质变，个体经济分享经济 7©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国服装供应链行业驱动因素中国服装产业加速升级，服装供应链深度变化参考麦肯锡《2022中国时尚产业白皮书》，可将中国服装产业自2001年后分为3个阶段。2001-2010年：2001年中国加入WTO，国内消费市场与世界接轨，服装出口外贸也取得快速发展，服装品牌商发力布局，年复合增速达到22.5%；2010-2017年：以性价比为代表的国际快时尚品牌扩张内地市场，服装品牌商开始进行电商业务布局，年复合增速为13.9%；2017年后，新一代消费群体登上舞台，个性化消费需求显现，受疫情影响，2020年后服装消费遇冷，年复合增速为-2.3%。来源：国家统计局，麦肯锡《2022中国时尚产业白皮书》，艾瑞咨询0.7 0.7 0.8 1.0 1.4 1.6 2.1 2.7 3.3 4.2 5.7 7.0 8.2 8.9 9.6 10.2 10.4 9.9 9.8 8.8 10.0 9.2 20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222001-2022年中国主营收入500万以上企业服装类商品零售额时尚行业特征核心驱动力CAGR：22.5%CAGR：13.9%CAGR：-2.3%发展型消费享受型消费享受型消费（个体偏好消费）l国人时尚意识开始萌芽，但尚未形成独立审美l连锁模式开始盛行l以性价比为代表的国际快时尚品牌高速扩张l品牌触网：电商高速发展l大范围库存危机l国潮兴起，多元、有民族基因的品牌出现l头部国产服装品牌进行出海探索l线下跑马圈地，店铺规模扩增l强调品牌风格l电商渠道推动l传统和新兴市场营销驱动l快速反应的柔性供应链l自有渠道布局l品牌文化输出 8©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国服装供应链行业驱动因素服装供应链整体业务链路长，参与主体多样，牛鞭效应显著；品牌商供应链管理难度大、成本高，且存在信息孤岛困境服装供应链业务链路本身相对较长，涵盖开发流程、成本管理流程、供应链计划流程、供应商管理流程等业务流，涉及服装品牌商内部的设计开发、成衣采购、销售渠道管理等部门。此外，也需要多个外部主体参与，如面辅料供应商、成衣厂商等。1）长业务链路下的批发、零售活动交杂和多参与主体对下游需求的多重预测及需求信息传递的时延问题使得服装供应链自身牛鞭效应显著。2）服装品牌商内外部协作成本较高。服装供应链的内置问题，推动服装品牌商持续进行供应链节点和流程双向优化。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。门店面辅料供应商成衣代工厂服装品牌商设计开发供应商采购销售渠道牛鞭效应示意图信息孤岛示意图成衣代工厂、面辅料供应商补货需求发出成衣生产需求发出面辅料订单需求发出服装品牌商预测补货峰值门店补货需求峰值成衣代工厂预测生产峰值面辅料供应商预测订单峰值产品开发所设定的规格、色号、材质等信息难与供应商完全协同供应商订单发货与下游销售渠道需求信息较难协同，配送效率低•外包供应商与服装品牌商间存在信息孤岛•成衣代工厂与面辅料供应商间存在信息孤岛服装品牌商T1T1.5T2T2.5-T3 9©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn门店SKU数量单SKU门店库存补货周期3C消费电子400~500手机：20~50；pc平板：5~10每周2次快时尚服装7000~8000同色同款~10件每周2次*中国服装供应链行业驱动因素为匹配服装本身非标、时尚多变的产品属性，品牌商寻求多SKU、浅库存及快反的供应能力，带动服装供应链向前变革服装本身作为时尚商品，消费者对其需求