英伟达GTC大会上展示了AI生成视频，标志着AIGC正式进入视频时代。AI视频需要的算力相对于AI生成图片，指数级上升，这将带动从GPU到服务器、高速连接、交换机、存储等全产业链放量。AI视频下游应用广泛，包括电商直搭、产品广告、影视制作等，有望改变这些行业的生态。我们推荐关注算力侧的天孚通信、太展光、新易盛、中兴通讯、紫光国微、工业联、中际旭创、源杰科技、沪电股份、联瑞新材、华正新材、寒武纪等标的，以及应用侧的亿联网络、视源股份、昆仑万维、蓝色光标、值得买、若羽臣、戎美股份等。
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