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美国拟拨款数亿美元支持福特汽车、Gotion Inc.等在美项目,推动相关电池厂全球化竞争力持续提升。中国电池厂商已经成为全球电动化产业链中不可或缺的重要一环,政策驱动有望吸引更多国内相关产业链加速在美产能布局。在国内新能源汽车市场,充电设备需求也将同步大幅提高。海外电动化决心明确,全球新能源汽车发展实现共振。钠离子电池有望在储能、低速车等领域实现率先应用,具备相关正极材料、负极材料、集流体、壳体以及电池端技术、产品、产能布局的企业有望获得增量市场。快充需求持续提升,有望带动负极材料、CNT导电剂等相关材料技术迭代以及需求提升。推荐复合集流体、钠离子电池和快充等领域的投资机会。