nalysys易观分析中国消费级AR行业分析2023消费级AR市场正启航，国产品牌格局初定本产品保密并受到版权法保护Confidentialand ProtectedbyCopyrightLaws malysys1分析定义与分析方法易观分析分析定义及分析范畴分析方法干帆说明●本分析内容的主要分析对象是消费级AR分析内容中的资料和数据来源于对行业公千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法行业。开信息的分析、对业内资深人士和相关企模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速●本分析内容主要包括消费级AR行业发展业高管的深度访谈，以及易观分析师综合了解市场。千帆分析领域全面、行业划分背景和现状、市场竞争分析、用户分析、以上内容作出的专业性判断和评价。细致、APP收录量高，助力企业洞察市场行业发展趋势，为从业者提供参考。分析内容中运用Analysys易观分析的产地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、本报告的消费级AR眼镜用户定义：消费业分析模型，并结合市场分析、行业分析投资公司、广告公司优选的大数据产品，级AR眼镜用户指购买过或了解过AR眼镜和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众的用户：用户调研数据来自于2022年11势和规律，以及厂商的发展现状多企业，平安、华为等数字化转型企业月易观分析线上调研，有效样本N=1008工商银行、招商银行、华泰证券、银河证Q：请问您是否了解或购买过AR眼镜？（单选）A1.购买过；A2了解过，未来考券等金融机构，以及软银愿景基金等数百虑购买：A3.了解过，不确定以后会不会家企业得到了验证。买：A4.了解过，完全不考虑购买：A5完全没了解过：除A5以外，选择其余选项的用户均为有效样本，即均为本报告所指消费级AR眼镜用户。2023/3/12激发科技与创新活力2 Omalysys易观分析CONTENTS01消费级AR行业发展背景和现状03消费级AR用户分析02消费级AR市场竞争分析消费级AR行业趋势预测 Onalysys易观分析01消费级AR行业发展背景和现状 halysys相较VR，AR产品的使用更高频、场景更丰富多元易观分析自2021年以来，“元宇宙”引发全球关注热潮，作为元宇宙的重要基础设施，AR、VR、MR相关产品备受关注。AR、VR、MR、XR的定义如下：（1）VR：VirtualReality虚拟现实。VR是一种可创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，用户通过佩戴设备进行人机交互和体验三维模拟环境；（2）AR：AugmentedReality：增强现实。相比VRAR新建一个更高层次的数字化三维空间，这个空间以用户肉眼可看到的三维空间为基础，叠加数字化的视觉增强效果。由于AR是以真实的三维空间为基础，跟日常生活活息息相关，理论上无时无刻可置身其中，因而理想化的AR眼镜使用更高频、场景更加丰富和多元。按用户对象的不同，现阶段AR眼镜可分工业级AR眼镜和消费级AR眼镜，前者面向企业和专业机构用户，后者面向普通消费者，本报告主要以分析消费级AR行业为主。AR使用户眼前的世界变成从直观到抽象、从静态到演绎、可深度改造和增强的，潜力巨大：（3）MR：MixedReality：混合现实。MR是将现实世界与虚拟世界融合，以产生新的可视化环境，用户和数字对象在新的可视化环境共存，并进行实时互动：(4）XR：ExtendedReality，扩展现实。XR是一个综合型的概念，通过计算机将真实与虚拟相结合，打造一个可人机交互的虚拟环境，包括AR、VR、MR及其产生的相关内容。AR、VR、MR对比对比指标AR（增强现实）VR虚拟现实）MR（混合现实）环境基于物理世界基于虚拟世界基于物理+虚拟世界特点在真实场景中叠加虚拟对象，以现实为主、虚拟为辅完全虚拟场景虚拟对象与现实世界进行实时交互效果感知失真逼真逼真应用场景：现阶段多用于B端，预计2025年后多用于C端现阶段多用于C端：现阶段多用于B端医疗、教育、工业、娱乐等建影视娱乐、教育等·医疗、工业等发展现状技术尚未成熟，交互性弱技术较为成熟，应用普及率较高技术尚未成熟，交互性弱代表品牌Nreal、雷鸟创新、GoogleGlass等(大量AR应用也可通过手机、PC端使用）Pico、MetaOculus、HTCVive等HoloLens、MagicLeap等来源：基于公开资料整理易观分析www.analysys.cn2023/3/12激发科技与创新活力5 malysys微显示屏、光学方案、传感器、芯片是AR眼镜的重要构成部分易观分析AR眼镜构成：一款AR眼镜主要由摄像头（即传感器）、光学模组（微显示屏、光学方案）、CPU处理中心（芯片、感知交互等）、架托等部分构成，其中，微显示屏、光学方案、传感器、芯片等是关键的部分。屏发出屏幕光源，在光引擎上调制、投出后，再经光学镜片折射、传导、矫正、聚焦入眼。一款AR眼镜设备的爆炸图AR产品的工作原理简要示意图光线完全反射到玻观察者璃板内部微显示器透镜用户佩戴HoloLens2演示光学镜片全息分束器RPNSG虚拟图像明：1.AR眼销设备厚炸面，引用自Nreal（太者科技（北京）有限公司）的实用断型专利，申请号201820818111.7，发明人李星辉、肖冰，徐，图标为便于阅流经修改，如需了解详细内容请查询原专利晚明书：2.AR产品工作原理示套图来源于公开资料易观分析www.analysys.cn2023/3/12激发科技与创新活力6 nalysysMicroLED是AR眼镜微显示屏的最理想方案，但仍待攻克技术易观分析难点AR工作在外部环境，需使用亮度较强的微显示器，其中MicroLED凭借亮度高、低延时、低功耗等优点成为AR眼镜微显示器的最理想方案，但当前应用在近眼显示的MicroLED，基于单片集成工艺，在衬底/外延材料、全彩显示等方面仍存在技术难点。AR眼镜构成一一微显示屏LCoSDLPMicroOLEDMicroLED记记件防肤与保护层Micro LED示意图OLED啡栈电瓶基板一优势分辨率高，价格便宜，寿命长，量对比度高，亮度高，量产技术较成自发光，分辨率高，发光效率高自发光，分辨率高，亮度高，发光产技术较成款熟效率高，低延时，低功耗，寿命长劣势对比度较低，能量利用率较低价格较高，体积较大可规模化量产但产能仍较小，寿命中等量产技术未成熟，制造成本仍较高供应商芯视元、慧新辰、芯鼎微（中山）、台中达电通、展视光电、广州科灿、京东方、宏禧科技、视涯科技、索JBD湾奇景光电、luxic大草原科技等赛丽电子等尼、LG、三星等落地产品Vivo等雷鸟Air1S、NrealAir、RokidAir、MagicLeap1/2、HoloLens1等华为VisionGlass、INMOAir等雷鸟X2、李未可等来源：基于公开资料整理易观分析www.analysys.cn2023/3/12激发科技与创新活力 nalysys光波导方案凭借其技术优势正逐步成为AR眼镜的主流光学技术易观分析路径AR眼镜在看到现实世界的同时需要看到虚拟世界，对光学模块的要求较高，其中涉及的光学方案是AR眼镜的核心技术。AR眼镜光学技术持续选代升级，光波导方案凭借镜片薄、可视角大、透光率高等优势逐步成为未来主流光学技术路径。AR眼镜构成一一光学方案BirdBath光波导技术原理成像质量高，色彩饱和度高且光效结构简单，视场角大，光效高，量解决体积和视场角的矛盾，厚度和优势量产技术成熟，量产成本低重量趋于普通眼镜，视场角大，分好，量产技术已较成熟产技术已较成熟辨率高，眼动范围广，透光率高劣势厚度和重量大，亮度低，视场角小厚度和重量高于普通眼镜，局部图厚度和重星高于普通眼镜，透光率光学效率低，部分技术的图像质量图像质量较差且存在畸变像畸变低，眼动范围受限，图像畸变欠佳，量产能力较低供应商歌尔股份、珑璟光电、水晶光电等耐德佳、歌尔股份、联合光电等视涯科技、惠牛科技、鸿蚁光电、灵犀微光、至格科技、耐德佳、惠水晶光电等牛科技、歌尔股份等落地产品GoogleglassMIJIA眼镜相机、EPSONBT系列雷鸟Air1S、NrealAir、RokidAir雷鸟X2、INMOAir、HoloLens2、华为VisionGlass等MagicLeap2等来源：基于公开资料整理：图片来源于华创证券易观分析www.analysys.cn2023/3/12激发科技与创新活力8 nalysysSLAM是AR的主流追踪定位技术，将提升用户对环境的全面感知易观分析AR眼镜交互过程中，需要利用包括摄像头在内的传感器实时捕捉用户的各种行为（包括追踪定位、交互手势识别、日常拍摄功能等），在识别、处理后，依托芯片的强大算力支撑打造多维感知效果，再通过屏幕向用户呈现。其中，在追踪定位方面，SLAM（即时定位与地图构建）是主流技术，其根据摄像头、惯性传感器捕获的视觉/运动信息，在计算自身位置的同时构建关于空间的全局地图。随着用户移动范围逐渐扩大，全局地图包含的场景信息更丰富，有效提升用户对环境的全面感知。AR眼镜主要部件AR眼镜构成一一传感器眼部传感器内置对外传感器惯性传感器其机理口声8眼球追踪、虹膜识别传传统摄像头、鱼眼摄像部陀螺仪、加速度计、磁细分类型感器头、红外ToF传感器等力计CPU/GPU可用于监控人眼睛的运可实现3D成像、接近功能感应、环境光感测、手可用于捕提头部动作、动、识别佩戴者身份导航和定位势识别等功能七鑫易维（7invensun)海伯森、艾迈斯半导体、博世、飞思卡尔、意法供应厂商上海青研、科瑞技术等顺宇光学、大立光电等美新半导体等落地产品HoloLens2、Nreal爱普生BT-45CS、雷鸟Air1S、NrealAir、RokidGlass2等RokidGlass2等来源：图片来自华为《AR润奈与应用实白皮书》：基于公开资料整理易观分析www.analysys.cn2023/3/12激发科技与创新活力9 OnalysysAR芯片逐步向定制化发展，其中高通仍是主要的芯片供应商易观分析芯片是AR眼镜实现运行控制和数据处理的核心，AR眼镜使用的芯片包括通用型芯片和AR专用芯片。由于通用型芯片主要针对手机、电脑设计，无法完全满足AR眼镜的功能需求，随着AR眼镜产品出货量持续增加与应用场景的多元化，AR专用芯片将进一步加速向好发展。在芯片供应商中，高通凭借丰富的技术经验，多元的产品优势，仍是AR眼镜芯片的主要供应商。AR眼镜构成一一芯片通用芯片AR专用芯片RK3588骁龙820展锐W517龙XR2HPU海思XR芯片可满足大多数人工智能可实现相对视角动态反采用四核处理器，具有GPU处理能力较强，支射、HDRR、现实颜色高性能、低功耗的特点，可与CPU、GPU共同运可支持8K解码能力，集特点模型的算力需求，赋能各持眼球追踪的视觉聚焦与光照、人眼采光模拟、强大的A/性能提供更加染、支持更流畅刷新成GPU、NPU（网络处种AI场景作的协处理器芯片时间抗锯齿等功能多样化的AI应用场景率的增强可变速率着色理器)观分供应商瑞芯微高通展锐高通微软海思落地产品SeerLens系列AR眼镜HiAR Glasses (二代)Inmo air2雷鸟RayNeoX2HoloLens 2Rokid Vision来源：基于公开资料整理，未包含所有芯片类型易观分析www.analysys.cn2023/3/12激发科技与创新活力10 Onalysys具有优越性能的光波导与MicroLED将是未来AR产品的主流方案易观分析现阶段，不同原理的AR眼镜瓶颈主要在于入眼画面亮度要满足室外强光环境，一定水准的色彩还原、色彩饱和度、色显均一性，画面畸变矫正，水平和垂直方向更大的动眼眶范围等。当前，MicrOLED微显示屏+光波导方案在高透光率、高亮度、高画面质量、轻量体积、低功耗方面是理论上最佳平衡方案，将成为未来AR产品的首要选择。AR眼镜产品相关指标总结不同功能指标具体内容优劣势对比自由曲面BirdBath光波导梭镜优势：成像质量高，色彩饱和度高·优势：结构简单，视场角大，光效高，优势：解决体积和视场角的矛盾，厚光