申港证券认为，计算机行业β行情持续演绎，年初至今，申万计算机指数已上涨21.26%，对比同期沪深300指数（年度涨幅2.5%）具备明显的超额收益。行业驱动主要源于产业政策或技术变革。站在当前时间点，申港证券对计算机行业依旧持乐观的态度。基本面，行业一季度有较大的概率会迎来净利润同比增速的拐点，这主要是基于行业营收和成本形成剪刀差的判断。政策或事件的驱动因子，比如国内版ChatGPT的出现，数据中国建设顶层布局规划下一系列具体的实施动作，信创在金融、能源等关键行业的落地实施等。建议后续继续关注信创、数字经济及泛安全为核心的计算机投资主线，涉及标的包括中国软件、金山办公、南威软件、易华录、深信服等。
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