本周家居板块回调,主因未见地产需求端政策落地和315活动情况的兑现期。家居企业报表端业绩有望逐季改善,布局机会再次显现。新型烟草板块悦刻发布2022年业绩,22年整体营收同比-37.4%,Q4受电子烟新规、征税及疫情影响明显。海外电子烟销售增长相对稳健,思摩尔长期布局价值凸显。造纸板块木浆报价稳步下调,盈利修复“剪刀差”或超预期。宠物行业成长红利下,福贝宠物蓄势成长。推荐太阳纸业、中宠股份、志邦家居、索菲亚、森鹰窗业。风险因素包括国内消费增长放缓、地产销售大幅萎缩、原材料价格上涨、汇率大幅波动。
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