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宁德时代发布22年年报，22Q4公司毛利率22.6%，环比提升3.3个百分点；净利率11.7%，环比提升1.5个百分点。动力和储能电池盈利都有提升，受益于规模增长带来的成本分摊下降。光伏排产环比上行，需求稳步转暖，看好光伏行业景气度逐步变化。短期上游价格仍有支撑，长期考虑到硅料供给愈加宽松，不改回落趋势，产业链成本的下行，进而对需求产生持续催化，行业景气度进入加速提升通道。推荐以下投资主线：1. 受到进口高纯石英砂掣肘的硅片及坩埚环节；2. 受益于供给紧张、利润再分配的电池组件环节；3. 不受主产业链价格变化的辅材环节；4. 一体化组件企业将受益于景气度提升。
