本篇研报关注国家安全IT，特别是二十大报告中强调的国家安全重要性。国家安全投入有望进一步提高，包括中央企业2023年在关系国家安全、国计民生重点行业的布局比重至少提高1个百分点，以及2023年中国军费预算同比增长7.2%。国家安全IT建设分为硬件、软件和数据要素运维三个阶段，当前正在从数据要素“一盘棋”阶段迈向全面建设。在公安内生配合下，以公安大数据为代表的公安IT建设有望迎来拐点，同时，数据要素基础设施——网络可视化建设也有望加速。建议关注公安大数据和电子取证龙头美亚柏科和深耕公安大数据的太极股份，以及网络厂商浩瀚深度、中新赛克、恒为科技等。
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