广州拉拉米信息科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

广州拉拉米信息科技股份有限公司 Guangzhou Lalami Information Technology Co., Ltd. （广州市南沙区黄阁镇望江二街5号1504房） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 广州拉拉米信息科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 广州拉拉米信息科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,000万股，占本次发行后总股本的比例不低于25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过8,000万股 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 广州拉拉米信息科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 目 录 声 明 ......................................................................................................................................... 1 本次发行概况 ........................................................................................................................... 2 目 录 ......................................................................................................................................... 3 第一节 释义 ............................................................................................................................. 7 一、一般术语.................................................................................................................... 7 二、专业术语.................................................................................................................... 8 第二节 概览 ........................................................................................................................... 11 一、重大事项提示.......................................................................................................... 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.............................................................. 13 三、本次发行概况.......................................................................................................... 14 四、发行人主营业务经营情况...................................................................................... 15 五、发行人板块定位情况.............................................................................................. 17 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.............................................................. 24 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.................................. 24 八、发行人选择的具体上市标准.................................................................................. 25 九、发行人公司治理特殊安排...................................................................................... 25 十、募集资金运用与未来发展规划.............................................................................. 25 十一、其他对发行人有重大影响的事项...................................................................... 27 第三节 风险因素 ................................................................................................................... 28 一、与发行人相关的风险.............................................................................................. 28 二、与行业相关的风险.................................................................................................. 30 三、其他风险.................................................................................................................. 32 第四节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 35 一、发行人的基本情况.................................................................................................. 35 二、发行人设立情况及股本、股东变化情况.............................................................. 35 三、发行人成立以来重要事件...................................................................................... 38 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况.......................................................... 42 五、发行人股权结构...................................................................................................... 42 广州拉拉米信息科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 六、发行人子公司及参股公司情况.............................................................................. 43 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ....... 48 八、特别表决权股份或类似安排.................................................................................. 54 九、协议控制架构.......................................................................................................... 54 十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.................................................. 54 十一、发行人股本情况.................................................................................................. 54 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.................................................. 58 十三、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.................................................. 70 十四、发行人员工情况.................................................................................................. 73