南京麦澜德医疗科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（南京市江宁区乾德路2号5幢二层（江宁高新园）） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （南京市江东中路389号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。 一、本次发行相关主体做出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺（包括股份锁定承诺、持股及减持意向承诺、稳定股价承诺、股份回购承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报承诺、利润分配政策承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺等），具体承诺事项请参见本招股说明书之“第十节投资者权益保护情况”之“七、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。 二、本次发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配 关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配，请详见本招股说明书“第十节投资者权益保护情况”之“二、发行人本次发行前后的股利分配政策”之“（二）发行人本次发行后的股利分配政策”和“四、本次发行完成前滚存利润的分配安排”。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）公司控股股东、实际控制人不当控制的风险 在本次发行前，公司控股股东、实际控制人杨瑞嘉、史志怀实际享有公司84.23%的表决权，本次发行完成后，杨瑞嘉、史志怀仍将拥有对公司的控制权。若实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事任免和利润分配等重大事项进行不当控制或施加不当影响，则可能对其他股东的利益造成损害。 （二）募集资金投资项目用地尚未取得风险 截至本招股说明书签署日，公司尚未取得募投项目用地，如果未来不能及时取得实施募投项目所需土地，将会对募投项目的实施产生不利影响。 （三）知识产权风险 公司系一家专业从事盆底及产后康复领域相关产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司产品及所处行业具有技术密集型的特点，且行业内技术人员存在相互流动的特性，知识产权的保护对公司和行业内其他企业都至关重要。未来随着行业发展和市场竞争加剧，市场竞争对手或其他主体出于各种目的而引发的知识产权纠纷可能难以完全避免。若出现专利申请失败、知识产权遭到第三方侵害盗用、第三方对公司知识产权提出侵权或诉讼等情形，将对公司的生产经营和技术创新造成不利影响。 （四）税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司根据相关法律法规享受的所得税、增值税税收优惠金额分别为1,650.37万元、2,549.29万元和2,467.26万元，占当期利润总额的比例分别为27.20%、22.90%及19.15%。若公司享有的税收优惠政策发生不利变化，如公司不能继续符合税收优惠政策条件或者高新技术企业证书到期后不能顺利通过复审，将对公司未来经营业绩产生不利影响。 （五）毛利率下降的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为79.41%、80.00%和75.97%，2020年较前两年有所下降。随着参与盆底及产后康复设备生产的企业数量进一步增加，市场竞争会更加激烈，下游主要客户的采购价格有进一步下降的趋势。 如未来公司未能有效应对加剧的市场竞争而导致公司产品价格的降幅大于成本降幅，或上游原材料价格出现波动，则公司毛利率存在下降的风险。 目录 声明............................................................................................................................1 本次发行概况...............................................................................................................2 一、本次发行相关主体做出的重要承诺................................................................3二、本次发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配....................................3三、特别风险提示....................................................................................................3 一、普通术语释义....................................................................................................9二、专业术语释义..................................................................................................10 第二节概览...............................................................................................................13 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................13二、本次发行概况..................................................................................................13三、报告期的主要财务数据和财务指标..............................................................14四、公司主营业务经营情况..................................................................................15五、公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 六、公司符合科创板定位相关情况......................................................................18七、公司选择的具体上市标准..............................................................................18八、公司治理特殊安排等重要事项......................................................................19九、募集资金用途..................................................................................................19 第三节本次发行概况...............................................................................................20 一、本次发行的基本情况......................................................................................20二、本次发行的相关当事人..................................................................................21三、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系或其他权益关系..................22四、有关发行上市的重要日期..............................................................................22 第四节风险因素.......................................................................................................23 一、技术风险..........................................................................................................23 二、政策及行业监管风险......................................................................................24三、经营风险..........................................................................................................25四、市场风险..........................................................................................................26五、内控与管理风险..............................................................................................27六、财务风险..........................................................