广东天承科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

广东天承科技股份有限公司 Guangdong Skychem Technology Co.,Ltd. （广东从化经济开发区太源路8号（厂房）首层） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 声明...............................................................................................................................1本次发行概况...............................................................................................................2目录...............................................................................................................................3 第一节释义.................................................................................................................7 一、常用词汇释义................................................................................................7二、专业词汇释义................................................................................................8 第二节概览...............................................................................................................12 一、重大事项提示..............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................21三、本次发行概况..............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况..........................................................................22五、关于公司符合科创板定位的说明..............................................................27六、公司报告期的主要财务数据和财务指标..................................................29七、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况..................................29八、发行人选择的具体上市标准......................................................................31九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................32十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................32十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................33 第三节风险因素.......................................................................................................34 一、与发行人相关的风险..................................................................................34二、与行业相关的风险......................................................................................42 第四节发行人基本情况...........................................................................................47 一、发行人基本情况..........................................................................................47二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况..............................47三、发行人历史沿革中存在股份代持的情形..................................................59四、发行人成立以来重要事件..........................................................................60五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..............................................61六、发行人股权结构..........................................................................................61 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内变动情况......82十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况..83十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况..................84十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ......................................................................................................................................86 二十、发行人员工情况......................................................................................90二十一、对赌协议的执行情况..........................................................................91 第五节业务与技术...................................................................................................98 一、公司主营业务、主要产品情况..................................................................98二、行业的基本情况........................................................................................137三、销售情况和主要客户................................................................................165四、采购情况和主要供应商............................................................................169五、主要固定资产和无形资产等资产要素....................................................173六、核心技术情况和研发情况........................................................................181七、境外经营情况............................................................................................200 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................201 一、重大事项或重要性水平............................................................................201二、财务报表....................................................................................................201三、财务报表编制基础及合并财务报表范围................................................204 四、审计意见及关键审计事项........................................................................205五、对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生具体影响的主要因素....208六、主要会计政策和会计估计........................................................................210七、分部信息......................................................................................