国资委启动对标世界一流企业价值创造行动,关注机械行业国企价值重估。建议关注存在进口替代空间的子行业,包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等;受益子行业,包括光伏设备、风电设备、核电设备、储能设备等;汽车供应链变革下的设备投资,包括一体压铸、换电设备、复合铜箔等。