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这篇研报总结了计算机行业的发展趋势和投资机会。随着AI性能的提升和数据价值的挖掘,对算力的需求正在高速增长。然而,目前算力仍然是奢侈品,算力网络是提供普惠算力的最优解,有望成为智能时代的标志性基础设施。确定性网络、感知调度和算网安全是算力网络建成的关键。此外,各地正在尝试打造区域性算力网络和东西部互联网络。投资建议包括基础计算设施提供商、网络建设方和网络安全、数据安全领域的公司。风险包括政策落地不及预期和技术发展不及预期。