非银金融行业日报：市场行情“深V”翻转，《证券经纪业务管理办法》正式实施

2020年04月29日 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001 电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址: http://www.dtsbc.com.cn 02月28日主要指数表现（%） 1.10 1.00 0.80 0.70 0.66 0.63 0.000.200.400.600.801.001.20 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 周二（2月28日），今日早盘三指高开，随后震荡走弱。午后三指震荡翻绿。尾盘市场触底反弹，震荡上行，红盘收官，市场行情上演“深V”翻转。今日市场表现稍有好转，ChatGPT、医药板块表现亮眼，市场缩量上涨下，仍需密切关注热点板块的资金流动情况，警惕因板块轮动过快引发的资金出逃，在短期内对市场的影响。 行业方面，今日，《证券经纪业务管理办法》正式实施，涵盖券商经纪业务的各个业务板块。这有助于规范证券业务竞争的方式，维护了证券行业的合法权益，为券商行业持续稳定的发展提供了帮助。 券商方面，近日，多家券商调整组织架构，以整合提升为主，配合金融科技手段，加速行业财富管理转型。这有效的提高了经营效率，提升了各部门直接协同合作的能力，体现了各大券商在探索财富管理转型道路的决心。 风险提示：短期板块轮动过快 周二（2月28日），今日早盘三指高开，随后震荡走弱。午后三指震荡翻绿。尾盘市场触底反弹，震荡上行，红盘收官，市场行情上演“深V”翻转。截至收盘，上证指数（+0.66%）收报3279.61点，深证成指（+0.70%）收报11783.80点，创业板指（+0.80%）收报2429.03点。两市成交额持续较低，维持在7500亿左右，北向资金净卖出13.04亿元。申万I级行业除煤炭以外全数上涨，其中，通信、计算机、纺织服饰领涨。证券II上涨1.10%，43家上市券商除中金公司以外全数上涨，其中，中银证券、财达证券、中信建投领涨。 今日，《证券经纪业务管理办法》正式实施，涵盖券商经纪业务的各个业务板块。 近日，多家券商调整组织架构，以整合提升为主，配合金融科技手段，加速行业财富管理转型。 市场行情“深V”翻转，《证券经纪业务管理办法》正式实施 证券研究报告—行业日报 2023.02.28 （预计发布时间：2023.02.28） 核心观点 行情回顾 要闻关注 请务必阅读最后一页免责声明 2 非银金融/日报 正 文 目 录 一、行情回顾.......................................... 4 二、券商行情.......................................... 6 三、重大事项.......................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 3 非银金融/日报 图 表 目 录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） ............................... 4 图表 2 热门行业涨跌幅（%） ..................................... 5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） .............................. 5 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） .................... 5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） ................................... 6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） ........................ 7 图表 7 上市券商日换手率（%） ................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 4 非银金融/日报 板块表现 周二（2月28日），今日早盘三指高开，随后震荡走弱。午后三指震荡翻绿。尾盘市场触底反弹，震荡上行，红盘收官，市场行情上演“深V”翻转。截至收盘，上证指数（+0.66%）收报3279.61点，深证成指（+0.70%）收报11783.80点，创业板指（+0.80%）收报2429.03点，沪深300（+0.63%）收报4069.46点。 今日沪深两市上涨股票为3779家，占总体股票比重75.53%，横盘130家，下跌1094家。资金流方面，上证指数今日成交额为3180亿元，深证成指今日成交额为4387亿元，两市成交额7567亿元，创业板指成交额1584亿元，沪深300成交额1988亿元。 当天申万I级31个行业多数上涨，其中，涨幅最大的三个行业分别是，通信（申万）（+2.26%）、计算机（申万）（+2.24%）、纺织服饰（申万）（+1.78%）；另外，仅煤炭一个行业下跌，跌幅为0.69%。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.00%，证券II（申万）今日上涨了1.10%，保险II（申万）今日上涨了0.82%，多元金融（申万）今日上涨了0.91%。 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） 2.26 -0.69 -1.00-0.500.000.501.001.502.002.50通信计算机纺织服饰医药生物传媒建筑装饰社会服务非银金融公用事业电子房地产环保综合轻工制造美容护理商贸零售建筑材料交通运输农林牧渔机械设备汽车银行电力设备基础化工钢铁国防军工石油石化有色金属食品饮料家用电器煤炭 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 一、行情回顾 请务必阅读最后一页免责声明 5 非银金融/日报 图表 2 热门行业涨跌幅（%） 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） 名称涨跌幅（%）通信2.26计算机2.24纺织服饰1.78医药生物1.71传媒1.26煤炭-0.69家用电器0.06食品饮料0.11有色金属0.12石油石化0.22前五后五 日期上涨家数3779平盘家数130下跌家数1094涨停家数33跌停家数2上涨家数1042平盘家数117下跌家数3843涨停家数21跌停家数7涨跌家数2月28日2月27日 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 资金表现 今日申万I级行业多数行业呈现主力资金净流出状态，其中净流入主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流入6.20亿元，建筑服饰（申万)主力资金净流入5.34亿元，通信（申万)主力资金净流入4.00亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备 (申万)主力资金净流出16.87亿元，有色金属(申万)主力资金净流出15.19亿元，机械设备(申万)主力资金净流出11.38亿元。 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） 6.20 -16.87 -20.00-15.00-10.00-5.000.005.0010.00计算机建筑装饰通信医药生物纺织服饰综合社会服务公用事业美容护理建筑材料环保石油石化商贸零售汽车煤炭房地产钢铁农林牧渔非银金融轻工制造交通运输传媒银行家用电器国防军工电子食品饮料基础化工机械设备有色金属电力设备 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 请务必阅读最后一页免责声明 6 非银金融/日报 个股表现 43家上市券商多数上涨，涨幅最大的三家证券分别是，中银证券（+4.70%）、财达证券（+2.10%）、中信建投（+1.90%）。仅中金公司一家券商下跌，跌幅为0.10%。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商多数呈主力资金净流出状态，其中主力资金净流入最多的三家券商分别是，中银证券主力资金净流入 0.93亿元，广发证券主力资金净流入0.36亿元，兴业证券主力资金净流入 0.28亿元；另外，主力资金净流出最多的三家证券分别是，南京证券主力资金净流出 0.45亿元，华安证券主力资金净流出0.28亿元，西部证券主力资金净流出 0.23亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（11.57%）、首创证券（5.83%）、中银证券（3.22%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.10%）、国信证券（0.13%）、国泰君安（0.16%）。 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） 4.70 -0.10 (1)012345中银证券财达证券中信建投东方证券兴业证券浙商证券国信证券长江证券红塔证券东兴证券山西证券东北证券中信证券华林证券方正证券第一创业天风证券广发证券光大证券华泰证券申万宏源中泰证券国海证券国金证券国元证券长城证券财通证券中原证券南京证券西部证券西南证券太平洋华西证券东吴证券首创证券海通证券国泰君安中国银河国联证券华安证券招商证券信达证券中金公司 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 二、券商行情 请务必阅读最后一页免责声明 7 非银金融/日报 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） 0.93 -0.45 -100000111中银证券广发证券兴业证券国金证券中信建投第一创业东北证券东方证券中信证券财达证券中国银河申万宏源国泰君安国元证券财通证券中原证券浙商证券太平洋中金公司国海证券山西证券东兴证券红塔证券华林证券国联证券海通证券西南证券中泰证券华西证券东吴证券招商证券长江证券华泰证券国信证券天风证券首创证券信达证券方正证券长城证券光大证券西部证券华安证券南京证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 图表 7 上市券商日换手率（%） 11.57 0.10 02468101214信达证券首创证券中银证券国联证券南京证券财达证券中金公司光大证券天风证券长城证券国金证券华林证券国元证券第一创业东方证券广发证券中原证券中泰证券华安证券财通证券西部证券浙商证券国海证券山西证券太平洋兴业证券东北证券华西证券方正证券中信证券华泰证券东吴证券东兴证券红塔证券中信建投西南证券中国银河海通证券长江证券申万宏源国泰君安国信证券招商证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 经纪业务新规今日起实施！将如何深度影响各方参与者？ 作为首部对证券经纪业务进行集中统一规定的部门规章，《证券经纪业务管理办法》2月28日起正式施行。《证券经纪业务管理办法》是我国首部对证券经纪业务进