本文主要分析了当前股票市场的不确定性因素，包括内部变化趋缓、外部风险加大、宏观不确定性上升等，预计市场将面临阶段性的逆风。报告认为，当贴现率变化不那么稳定时，确定性成为股票策略的重点，建议关注周期品涨价和国产装备替代。报告还指出，近期经济复苏出现积极信号，但新增招聘贴数和新房销售等数据和感观上的背离可能预示着当下需求的恢复更多的是从低水平的回升，而非强劲的增量需求扩张。报告建议关注地产后周期、涨价周期品与高增长成长反弹，并推荐了一些相关股票。报告的风险提示包括全球地缘政治的不确定性、国内宏观政策的不确定性。
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