公司动态点评：收入基本符合预期，复苏驱动反弹

韦尔股份发布了2023年2月27日的研报，收入基本符合预期，复苏驱动反弹。2022年全年，公司共实现营业收入831.74亿元，同比增长2.15%；归母净利润128.27亿元，同比下降23.65%，基本符合预期。2023年，随着疫情放开，国内宏观经济复苏向好，公司PBG、EBG及SMBG将迎来业绩的触底反弹。公司在面临多重不利影响的情况下仍实现总营收正增速，展现出较强的业绩韧性。我们预计2022-2024年实现营业收入831.70/937.41/1063.11亿元，归母净利润128.27/156.04/179.58亿元，EPS分别为1.37/1.67/1.92元，对应的PE分别为28/23/20倍，我们持续看好海康威视未来发展，维持“买入”评级。

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