业绩高速增长，金刚线、切片代工等业务快速放量

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高测股份发布了2022年业绩快报，营收和利润实现了大幅增长，净利率达到了22.1%。公司业绩增长的主要原因是设备订单大幅增加、金刚线产能及出货量大幅提升、硅片切割加工服务业务快速放量以及创新业务领域切割设备及切割耗材产品竞争力持续领先。此外，公司还与东方日升签订战略合作框架协议，将为东方日升提供每年不少于10GW的异质结100μm及更薄的210半片切割加工服务，这将为公司切片代工业务开辟新的业绩成长曲线。公司是光伏切割设备龙头，金刚线工艺持续进步，已实现线径40μm、38μm及36μm线型金刚线批量销售，2022年全年金刚线产能预计可达2,500万千米以上。我们调整公司盈利预测，预计2022-2024年公司归母净利润7.9/10.8/14.1亿元，对应PE 21/16/12倍，维持“增持”评级。