2022年中国扫地机器人市场竞争分析报告-从蓝海到红海-品牌该如何突围？（摘要版）

1©2022 LeadLeowww.leadleo.com报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院行业研究_2022年中国扫地机器人市场竞争分析报告：从蓝海到红海，品牌该如何突围？（摘要版）企业标签：科沃斯、石头、云鲸、追觅、小米行研赋能产业创新发展China Floor Sweeper Market Research Report2022中国フロアスイーパー市場調査報告書 2©2022 LeadLeowww.leadleo.com©2020 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告| 2022/02研究报告| 2022/09研究目的本报告为消费级智能硬件系列之智能家居类：梳理中国扫地机器人竞争市场，深度分析行业竞争格局，并围绕产品力、市场力和企业力对扫地机器人品牌和产品进行排名推荐研究区域范围：中国研究周期：2022年研究对象：智能家居类——扫地机器人此研究将会回答的关键问题：①中国扫地机器人市场发展现状？②中国扫地机器人市场竞争格局？③中国扫地机器人产品分析？03现阶段企业间核心竞争逻辑在于传感器（主要为导航和避障相关传感器）和算法（包括AI算法和导航算法），企业依靠自身数据和算法迭代升级，持续垒高品牌竞争壁垒。整体上看，扫地机器人能够实现基础的清扫和拖洗功能，极大程度满足解放双手、自主清洁的懒人需求，但产品的清洁细节、智能程度都还有待进一步完善，行业将持续向深度清洁和高度智能方向升级。硬件传感器和软件算法现产品差异，持续向深度清洁和高度智能升级全局规划式导航路径是导航系统发展的主流选择，激光导航在短期内仍为主要的技术方案，视觉导航预计成为下一代扫地机器人的主流导航系统。扫地机器人（全功能）清洁系统由清扫功能、拖地功能和自清洁功能构成，不同的品牌和机型在硬件形态选择和自清洁功能供应上存在差别。02“全局规划”、“激光+视觉导航/避障”、“全能型”成为各品牌发力方向中高端产品扛起扫地机器人销量增长大旗，“自动化”、“智能化”浪潮推动扫地机器人市场扩张，扫地机器人行业陷入“额涨量跌”的增长困境。头部企业通过中高端市场获取高利润，以此保障资金流转；腰部企业竞争地位相对尴尬，向中高端市场发力；尾部企业产品性能不佳，但价格低廉，销售数量可观。扫地机器人以线上渠道为主，CR5约90%，市场集中度高；行业产品定价水平高，市场渗透率有待提升；品牌亟需走出“重营销、轻研发”的行业怪圈，创新和自主研发能力是品牌核心竞争力。01行业“两极分化”、“内卷”现象突出 3©2022 LeadLeowww.leadleo.com智能家居系列研究报告| 2022/11www.leadleo.com400-072-5588◆名词解释------------------------------------04◆市场分析------------------------------------05•扫地机器人定义及分类------------------------------------06•中国扫地机器人市场销售情况------------------------------------07•中国扫地机器人市场参与者（1/2）------------------------------------08•中国扫地机器人市场参与者（2/2）------------------------------------09•扫地机器人市场竞争格局（1/2）------------------------------------10•扫地机器人市场竞争格局（2/2）------------------------------------11◆产品分析------------------------------------12•扫地机机器人技术路径——导航系统（1/2）------------------------------------13•扫地机机器人技术路径——导航系统（2/2）------------------------------------14•扫地机机器人技术路径——清洁系统------------------------------------15•扫地机机器人用户体验------------------------------------16◆品牌榜单------------------------------------17•中国扫地机器人评分体系说明（1/2）------------------------------------18•中国扫地机器人评分体系说明（2/2）------------------------------------19•中国扫地机器人行业核心竞争主体名单------------------------------------20•中国扫地机器人榜单结果------------------------------------21•中国扫地机器人产品推荐------------------------------------22◆方法论------------------------------------23◆法律声明------------------------------------24◼目录 4©2022 LeadLeowww.leadleo.com智能家居系列研究报告| 2022/11www.leadleo.com400-072-5588◆激光导航：是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置，分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。◆视觉导航：是指在扫地机器人上配备摄像头，模拟人的视觉来实现对周围环境的识别和导航。◆白牌厂商：是指没有自主牌子的企业或指给其他企业做代工的企业。◼名词解释 5©2022 LeadLeowww.leadleo.com智能家居系列研究报告| 2022/11www.leadleo.com400-072-5588第一章市场分析◆市场销售情况◆市场参与者◆市场竞争格局 6©2022 LeadLeowww.leadleo.com智能家居系列研究报告| 2022/11www.leadleo.com400-072-5588❑吸除灰尘及小体积垃圾，包括清扫地面、窗缝、沙发缝❑中高端产品具备除螨功能❑推杆式吸尘器❑桶式吸尘器❑卧式吸尘器❑内部电机旋转产生压差，吸入含灰尘的空气并带动吸入地面轻质垃圾❑人工操作，吸力可达25,000~30,000Pa传统吸尘器传统吸尘器清扫功能全面且高效，蒸汽拖把高温清洁且杀菌，洗地机集扫地、拖地、自清洁为一体，扫地机器人劳动替代程度最高◼扫地机器人定义及分类来源：京东，奥维云网，头豹研究院吸尘器分类家用吸尘器定义及分类产品形态核心功能原理分析洗地机❑集扫地、拖（干）地、自清洗一体❑润湿的高速旋转滚刷带走干湿垃圾，底部刮板刮干地面人工操作❑手推式洗地机拖把❑拖地❑杀菌消毒功效❑蒸汽喷射，运用高温蒸汽清楚细菌或微生物，无需添加消毒液❑人工操作❑蒸汽拖把❑电动拖把扫地机器人❑搭载人工智能系统，借助导航和传感器自行运转❑半自动化，高端机型吸力约4,000~5,000Pa❑扫地❑拖地❑自清洗❑扫地机器人❑扫拖一体机器人❑根据专业化方向和自动化水平可将家用吸尘器分为传统吸尘器、蒸汽&电动拖把、洗地机和扫地机器人四类。其中传统吸尘器吸力强劲且能通过替换刷头清扫窗缝、键盘、被褥等，清扫功能较强大；蒸汽&电动拖把利用高温蒸汽溶解顽固污渍，发挥清洁、杀菌的功效；洗地机综合传统吸尘器和拖把功能，能有效清理地面干、湿垃圾；扫地机器人劳动替代程度最高，其通过搭载人工智能系统，借助导航和传感器实现自主扫地、拖地等，目前朝着自清洗方向全面升级，进一步解放双手。其中扫拖一体占据超99%的扫地机器人市场。TOP1传统吸尘器清扫效果TOP1拖把/洗地机拖地效果TOP1扫地机器人解放双手 7©2022 LeadLeowww.leadleo.com智能家居系列研究报告| 2022/11www.leadleo.com400-072-5588中高端产品扛起扫地机器人销量增长大旗，“自动化”、“智能化”浪潮推动扫地机器人市场扩张，扫地机器人行业陷入“额涨量跌”的增长困境◼中国扫地机器人市场销售情况来源：奥维云网，头豹研究院中国扫地机器人线上销售情况￥2,000-3,000￥3,000-4,000￥4,000-5,000￥＞5,000＜￥2,000100%97%89%48%13%1%3%34%3%3%42%85%94%69%15%1%1%8%10%2%1%28%1%65%1%5%84%98%2021H12022H22021H12022H22021H12022H22021H12022H22021H12022H2普通版自清洁版自集尘版自清洁&自集尘版❑中高端产品扛起扫地机器人销量增长大旗。从价格趋势上看，3,000元以下的中低端机型销量受阻，3,000元以上中高端机型凭借功能优势和品牌效应增势良好，2022年上半年3,000元以上扫地机器人销量占比达77%，同比增长40%。扫地机器人目前处在发展上升期，产品形态尚未成熟，软硬件开发制造成本较高。低端产品价格也在千元上下，但由于技术局限性，用户无法获得及格线水平的产品体验，清洁效率低，智能化水平有较大提升空间。意愿购买人群对性能表现更成熟的、功能叠加更丰富的产品偏好增加，产品购买价格门槛提高，中高端产品成为拉动销量的主力。2022年上半年中国扫地机器人零售额同比增长9%，但零售量却同比下降28.3%，扫地机器人行业陷入“额涨量跌”的增长困境。❑“自动化”、“智能化”浪潮推动扫地机器人市场扩张。2021年上半年市面上全能版（自清洁&自集尘版）扫地机器人寥寥无几，但到了2022年上半年，全能版扫地机器人开创并占领了4,000元以上扫地机器人市场，市占率超84%。全能版扫地机器人配备多合一全能基站，辅助扫地机器人工作，同时大大减少人工干预工作量。懒人经济下，以自清洁版和全能版为代表的深度清洁体验、全自动化产品受到市场热烈追捧。线上分价格销售额分布29.4%9.9%33.5%12.9%32.4%42.7%4.1%20.9%0.6%13.6%＜￥2,000￥2,000-3,000￥3,000-4,000￥4,000-5,000＞￥5,0002022H12021H1线上分功能和价格销售额分布情况线上分功能销售额分布63.5%16.2%31.4%48.5%5.1%2.3%33.0%普通款自清洁款自集尘款自清洁&自集尘款2022H12021H1单位：【百分比】单位：【百分比】单位：【百分比】完整版登录www.leadleo.com搜索《2022年中国扫地机器人市场竞争分析报告：从蓝海到红海，品牌该如何突围？（独占版）》 8©2022 LeadLeowww.leadleo.com智能家居系列研究报告| 2022/11www.leadleo.com400-072-5588扫地机器人行业“两极分化”、“内卷”现象突出，头部企业通过中高端市场获取高利润，以此保障资金流转；腰部企业竞争地位相对尴尬，向中高端市场发力；尾部企业产品性能不佳，但价格低廉，销售数量可观◼中国扫地机器人市场参与者（1/2）来源：头豹研究院