总结：建材行业在2023年一季度前后基本面还处在弱恢复的特征中，但政策和产业节奏的进一步发展将带来基本面的巨大弹性。建议优选有安全边际的龙头公司布局，关注一季报的映射关系和进一步的政策方向。消费建材和玻璃板块是布局的重点，碳纤维看好新一轮升级逻辑，确定性最强的中复神鹰值得关注。在复苏的节奏有不可测性的情况下，相信强执行力的延续，财政工具有创新空间。2023年是消费建材新规落地提标年，有望成为板块最强β所在。
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