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中国股市记忆之2023年2月：定价逻辑之争：大力全力拼经济（偏向价值）OR高质量发展（价值科技成长轮动）？

2023-02-17 安信证券 ℡可爱三秒

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本报告由安信证券股份有限公司发布，旨在探讨当前市场核心矛盾和超配行业。报告指出，当前市场资金交易及主体对短期市场走势的主导作用在增强，预期端的核心矛盾是后续是定价“大力全力拼经济（市场呈现上涨，相对偏向价值）”和“高质量发展（市场震荡，价值科技成长来回轮动）”之间的争论。报告建议超配行业包括军工、半导体、地产、消费、数字经济、储能、汽车零部件和有色等，并关注中国特色估值体系下的国企央企。报告还指出，市场仍维持“以内为主”的定价框架，对于“冬日里的小阳春”是否能持续的问题，短期需要确认公募申赎比回升的过程。

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