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报告指出,江苏、山东、广东等地方政府陆续发布政策,规划打造千万千瓦级海上风电大基地,大力推动海上风电规模化发展。同时,海上漂浮式风电、超大型风机的规模化应用,会提高对海缆、系泊材料的需求,并促进滑动轴承等新技术迭代。建议关注明阳智能、三一重能等整机厂商业绩,以及亚星锚链、东方电缆、大金重工、新强联、长盛轴承等关键零部件环节及新技术受益标的。