吉利汽车企业研究2022

吉利汽车企业研究 控安汽车研究院 Wefocusonworldwideautoindustry 1前言 2总体战略 2.1吉利发布两个“蓝色行动计划”驱动新能源化 2.2吉利新能源乘用车发展采用多品牌策略 2.3吉利“2025”战略及实施 3组织架构 3.1新能源、平台、电子电气架构、低碳组织架构总览 4技术对标 4.1吉利发展进入4.0科技时代 4.2低碳 4.3新能源 4.4平台 4.5架构 4.6智能化 4.7共享化 5体系建设 5.1技术规划、情报研究 5.2材料研究 5.3技术研发体系与流程 1前言 2总体战略 3组织架构 4技术对标 5体系建设 【前言】 低碳 •传统发动机方面，通过引入沃尔沃Drive-E技术，具备了模块化设计能力 •传统变速箱方面，逐步摆脱外采依赖，自研的7DCT已实现自主供应 •未来吉利在传统发动机、变速箱上的研发及人员投入将大幅缩减，转向混动系统研发 2021年吉利全年公司营业收入再次突破千亿，实现1016亿元，同比增长10%，这扭转了吉利2018年以来收入下滑的态势，从营收上来看，大幅的增长得益于公司战略转型带来的收入来源多元化，例如公司技术服务和授权输出、车型品牌溢价提升等，企业虽也面临来自研发投入及新业务经营成本增加带来的利润压力，但对自研科技的重视也推进了吉利汽车智能化、电动化布局。本文从低碳、新能源、平台、架构、智能化、共享化和造型设计七个维度分析吉利的战略转型方向，技术布局进展及趋势，产业化推进策略和车型造型趋势等。 新能源 •未来发展重点将集中在混动和纯电动领域 •混动领域，已推出P2.5插混、MHEV、GHS2.0系统，并已研发出混动专用发动机和变速箱 •电驱系统方面，实现了集成化与平台化，并已布局800V平台的电驱产品 •电池方面，自研动力电池技术，并完成全产业链布局 •甲醇方面，已掌握混动发动机技术，目前重点布局重卡等商用车领域 •吉利汽车目前以CMA车型平台为主，极氪汽车使用SEA平台，吉利平台研发得益于沃尔沃的技术支持； 平台 智能化 •芯片研发采用自研+合作模式，开发了V01AI语音芯片，SE1000数字座舱芯片和AD1000（2024年SOP）自动驾驶芯片 •智能座舱研发与亿咖通合作打造GKUI和银河OS系统，与腾讯合作开发车载服务生态 •自动驾驶方面基于浩瀚架构布局高阶自动驾驶领域，2025年开放道路实现完全自动驾驶 •布局“陆地+空中”出行领域，开展换电业务，换电技术自研，换电站已投入运营 •GEEA架构已发展至第二代，技术来源于沃尔沃的SPA1，目前吉利正在与沃尔沃商谈购买其SPA2架构 架构 共享化 造型设计 •领克造型整体以运动年轻化为主，进气格栅向分层式、直列式发展；中控采用偏向驾驶席设计的智能一体式设计，以实体按键数量减少、液晶屏幕增大为发展趋势；后尾灯由分离式尾灯向贯穿式尾灯方向发展 【目录】 1前言 2总体战略 2.1吉利发布两个“蓝色行动计划”驱动新能源化 2.2吉利新能源乘用车发展采用多品牌策略 2.3吉利“2025”战略及实施 3组织架构 4技术对标 5体系建设 •吉利制定两个蓝色行动计划方案，推动企业向新能源方向发展，并为全球碳平衡行动做贡献 •“蓝色吉利行动计划一”主攻节能与新能源汽车，主要聚焦在混动、清洁燃料（甲醇）方向上，提供混动和插电混动产品；“计划二”主 攻纯电动智能汽车，主要聚焦在纯电动 2015 蓝色吉利行动 目标：2020年新能源汽车销量占吉利整体销量90%以上；插电式混动与油电混动汽车销量占比达到65%，纯电动汽车销量占比达35% 实际：实际销量与目标差距大，2020年，吉利汽车新能源汽车全年总销量68142辆，吉利汽车全年销量为1320217辆，新能源车占比约5.16%，与2015年行动计划目标差距较大 互相补充 原因：核心技术缺失及开发进度滞后是主要原因，FE和PE纯电动平台实际为“油改电”车型平台，经过5年的“油改电”过渡期，吉利仍有较多产品来自“油改电”平台，例如帝豪EV改自帝豪燃油版、纯电动SUV帝豪GSe改自帝豪GS等 2021 蓝色吉利行动计划一蓝色吉利行动计划二 主攻方向 •主攻节能与新能源汽车 •由吉利汽车承接 •主攻纯电动智能汽车 •由极氪智能科技公司承接 技术路线 •主要聚焦在混动、清洁燃料（甲醇）方向上，提供混动和插电混动产品 •主要聚焦在纯电动 技术支撑 •重点开发新一代双电机混合动力系统和高效内燃发动机 •SEA浩瀚架构 数据来源：企业调研、公开资料整理分析6 •吉利新能源乘用车共8个品牌，吉利汽车、领克、几何、沃尔沃、极星、极氪6个品牌由吉利100%控股，路特斯和Smart由吉利分别控股51%和50% •100%控股品牌中，极氪品牌独立运营，其他品牌隶属不同集团，吉利汽车、领克和几何隶属吉利汽车集团，沃尔沃、极星隶属沃尔沃汽车集团 隶属集团 品牌 发布 时间 •吉利汽车品牌与主流合资品牌抗衡，领克品牌与两田合资品牌抗衡，几何品牌与自主品牌、纯电品牌竞争，极氪品牌冲击高端，与特斯拉竞争 吉利汽车 领克汽车 几何汽车 沃尔沃汽车 极星汽车 极氪汽车 合资 路特斯汽车 合资 Smart •2015 （吉利帝豪新能源车型陆续上市） 吉利汽车集团 •2016 •2019 (吉利新能源品牌更名为几何汽车） 沃尔沃汽 •2010 (吉利收购沃尔沃乘用车全部股权，并获得品牌所有权） 车集团 •2019 极氪智能科技 路特斯集团 智马达汽车 •2021 •2017 （吉利收购路特斯集团51%股份） •2019 （吉利与戴姆勒联合运营，各持股50%） •与主流合资品牌 抗衡 •与两田合资品牌 抗衡 •与自主品牌和纯电品牌竞争 - - •冲击高端，与特 斯拉竞争 - - •BEV、PHEV •PHEV、HEV •BEV •BEV、PHEV •BEV •BEV •BEV •BEV •帝豪、博瑞•缤越、星越•嘉际 •领克03•领克01、05、06、 09 •几何A、C、E•EX3功夫牛•M6、G6 •XC40;(EV)•XC90,XC60,S90,S60 (PHEV) •Polestar1,2,3 ; •ZEEKR001•ZEEKR009 •2022年，Type132内•2023年，Type133部•2025年，Type134代•2026年，Type135号 •HX11内部•HC11代号 •A0、A、C •A0、A、C •A0、A •A、B、C •A、C •C - •A0 •11.98~19.68 •11.86~37.09 •5.88~20.78 •28.6~78.19 •29.98~145 •29.90~58.80 - •22.9~23.1 •BMA、CMA、 SPA、SEA •CMA、SPA •FE •SPA2 •SPA2 •SEA •EPA •轿车、SUV、 MPV •轿车、SUV •轿车、SUV •轿车、SUV •轿车、SUV、跑车 •轿车 •SUV、跑车 •SUV、Cross 技术 路线 定位 价格 （万元） 车级 代表车型 车身形式 平台 数据来源：企业调研、公开资料整理分析 备注：表中仅体现了各品牌与新能源有关的内容，这里的新能源包含纯电动和插电式混动，不包含油电混动7 【总体战略】未来5年，吉利将以“智能吉利2025”战略为指导，打造科技汽车公司 •“智能吉利2025”战略，以一张“智能吉利科技生态网”+“智能能源、智能制造、智能服务”三大智能体系为支撑，通过“九大行动”，全维度推动战略实施 构建“一网三体系”全域智能生态网 九大行动 “智能吉利2025”战略使命和目标 一网：“智能吉利科技生态网” 智能化 三体系：“智能能源、智能制造、智能服务” 5年研发投入1500亿元 智能化 实现自动驾驶全栈自研和L4级自动驾驶的商业化 新能源 5年推出25款以上全新智能新能源产品 2025年集团总销量365万辆 2025年海外销量达到60万辆 2025年碳排放总量减少25% 实现100%全场景数字化价值链 2025年EBIT超8% 打造科技引领型全球汽车企业 成为最具竞争力和受人尊敬的中国汽车品牌 创造超越用户期待的智能出行体验 低碳 3.5亿股股份，首批激励万名员工 数据来源：公开资料整理分析8 【目录】 1前言 2总体战略 3组织架构 3.1新能源、平台、电子电气架构、低碳组织架构总览 4技术对标 5体系建设 吉利控股集团 乘用车 极氪汽车 路特斯集团 智马达汽车（smart） 吉利汽车集团 沃尔沃汽车集团 威睿 中央研究院 吉利品牌研究院 领克品牌研究院 几何品牌研究院 宝腾品牌研究院 •各研究院大概20~30人左右 •主要承担上车体的开发和整车 2600+人的定义 康国旺 动力研究院 王瑞平 1100+人 董事长：李书福，CEO：李东辉，总裁：安聪慧 集 制 其 团 造 它 质 中 职 量 心 能 中 部 心 门 【组织架构】——吉利控股集团总览 架构中心 负责人：LILI；总人数：567+ 智能电子软件中心负责人：-；总人数：500+ 试验试制中心 负责人：丁华；总人数：463+ 部门人数 部门人数 部门人数 热管理开发107 智能网联技术部80 涂装试制25 智能驾驶技术部300 通用化零部件开发6 智能电子部120 总装试制60 制动开发227 中心名称未知负责人：高磊；总人数：385+ 车身试制92 底盘架构集成158 试制策划24 外饰件集成开发60 概念制造92 部门人数 电子电气中心 负责人：付朝辉；总人数：573 产品工程定义部25 精益验证支持36 造型管理专家60 WorkShop部14 部门人数 内饰及附件集成92 国地联合智能制造工80程研究中心 测试工程部151 乘员舱布置集成24 车身电器部102 附件开发36 项目运营部58 整车技术集成36 工程中心 负责人：PERRYPENGYUNGU 总人数：316+ 线束电源开发部110 研发质量中心/工程发布中心负责人：刘旭；总人数：328+ 软件开发部37 运动能量中心负责人：-；总人数：500+ 部门人数 部门人数 工程数据部67 数字仿真技术开发130 质量改进部19 部门人数 项目作战部97 属性集成部90 能量控制部100+ 数字化部11 安全技术开发部- 运动控制部100+ 质量工程部76 动态性能开发部83 软件开发部100+ 产品合规部50 项目管理部50+ 备注：向集团质量中心汇报 整车NVH开发部- 动力相关 负责人：李常洛；总人数：320+ 部门负责人 人数 电池BMS王鹏 120 OBC/DCDC郭水保 30 项目管理- 30 整车高压架构李明远 40 电驱研发：阮欧100 ›减速器开发科，-›电机开发科，12›总成开发科，-›控制开发科，52 电驱系统人员总共200+，其中研发人员100（目前处于快速扩张阶段，计划2022年人数翻1倍） 集成部 部门人数前瞻技术部30~40混动开发部40~50新产品质量部40~50性能开发部60+电控开发部20+产品规划部20~30试制试验中心400（含车间工人） 发动机开发部共约 发动机200人变速器共约 变速器开发部200人 XX代表与六大方向相关的部门 【目录】 1前言 2总体战略 3组织架构 4技术对标 4.1吉利发展进入4.0科技时代 4.2低碳 4.3新能源 4.4平台 4.5架构 4.6智能化 4.7共享化 5体系建设 •吉利发展已经历了1.0机械时代、2.0电子时代、3.0精品车时代，目前已进入4.0科技吉利时代 •4.0时代，传统动力基于模块化研发，新能源发展依托“雷神动力”，平台架构以CMA、SEA平台和GEEA2.0架构为主，自动驾驶系统发 低碳 新能源 平台 架构 智能化 共享化 展到G-Pilot3.0技术阶段，共享方面布局共享出行和换电 4.0 科技吉利时代 （2021~） 3.0 精品车时代 2.0 电子时代 1.0 机械时代 •发动机：模块化