莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司，为全球大型投资机构及各类企业提供资本市场投资策略、信息数据以及产业相关的研究服务。研报摘要指出，建材板块“恐高”情绪明显，并且出现了竣工+高弹性链条 vs 基建开工链条股价表现的分化。目前基本面和政策的组合类似于2022年年初：地产政策强预期尚未终结，基建端的政策预期较弱，仍有落地空间。从过去的复盘看，“强预期，弱现实”阶段建材板块的超额收益非常明显，在政策预期打满、或坐实基本面“旺季不旺”之前仍无需悲观，春季躁动行情仍可期待。
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