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本周关注伊乊密、郑煤机、杭叉集团、京山轻机。本周核心观点：关注国家投资为主的经济复苏主题，如地产、煤矿等产业链相关设备，同时关注钙钛矿板块成长机会。钙钛矿电池理论优势突出，如转换效率高、成本低、应用场景多元化等。反式钙钛矿结构各膜层中钙钛矿膜层制备难度最大，目前主要路线为涂布。钙钛矿电池目前面临的挑战包括效率提升、长期稳定性和大面积可拓展制备问题。风险提示包括钙钛矿大面积制备工艺突破不如预期、钙钛矿商业化不如预期和钙钛矿企业融资不如预期。建议关注具备技术优势和市场竞争力的钙钛矿电池相关企业。
