晶盛机电成功发布6英寸双片式碳化硅外延设备,实现国产替代,国内市占率第一。公司成功发布双片式外延设备,大幅降低客户运营成本。8英寸碳化硅衬底片2023Q2小批量产,即将实现难度较高的扩径迭代。我们预计碳化硅材料完全放量将成为公司第三成长曲线。维持公司2022-2024年的归母净利润为30.22/40.18/48.19亿元,对应PE为30/23/19倍,维持“买入”评级。
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