国君电子 王聪团队【苹果MR蓄势待发，23年最强消费电子终端产品创新】<

国君电子 王聪团队【苹果MR蓄势待发，23年最强消费电子终端产品创新】1、创新对原有生态的破坏性。VR、手机、平板、笔记本，这些产品我们不陌生。办公、刷视频、打游戏、做模型这些应用场景我们也不陌生。但这些基础的应用场景在VR里舒适、低成本、便捷地呈现是如此的陌生。我们对MR硬件产品的期待来自其对原有生态的破坏性，将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”本身就是极具破坏性的，这种破坏性将带来对生产/生活方式的再改造。如此简单的场景需求不是想不到，而是硬件与生态不支持，不能让消费者舒服。我们期待苹果MR具备这种破坏性。2、千万级别的销量 * 万元级别的单价= 千亿元的增量市场。我们认为苹果MR的产品竞争力将高于市面上其他产品。全球VR产品每年销量约千万级别，这是直接可触及的消费者群体。定价水平在规模量产并迭代后，有望降至iPhone手机级别。我们看好苹果MR的放量，千亿元的增量市场将带来庞大的产业链投资机会。3、初代苹果MR供应链已基本定型。初代产品从立项至今时间超过5年，这段时间陪着苹果一直投入与研发的供应链将享受该产品渗透红利，进入供应链的确定性 比 单机价值量弹性更为重要。推荐整机组装 立讯精密，检测设备 华兴源创 / 智立方，零部件 兆威机电 / 长盈精密，港股 高伟电子。