计算机：国企改革：“科技产业”大变局

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华西计算机团队的研报指出，随着国企改革的持续深化，科技央企的战略意义凸显。科技类企业的国企改革对于“科技自立”，解决外国“卡脖子”问题等意义重大。中国电子、中国电科、中科院作为我国科技力量的主力军，将在未来国企改革中发挥更大的作用。中国电子聚焦科技自立，构建计算机基础软硬件“PKC体系”，推动网信领域的自主安全建设，打造多层次产业生态。中国电科立足国家所需，科创体系完备，网信等多领域占据技术主导地位，助力国家提升产业链供应链现代化水平。中科院着眼国家安全，拥有丰厚的人才与专家储备，是推动“863”计划的关键因素，是多家科技公司的孵化地。建议关注中国电子、中国电科和中科院的相关公司，包括中国软件、中国长城、深桑达、奇安信、华大九天、太极股份、电科数字、电科网安、中科曙光、海光信息、龙芯中科、寒武纪、中科软、浪潮信息、浪潮软件、航天信息、四维图新、国网信通、中远海科等。风险提示包括相关政策落地不及预期、宏观经济下行影响下游需求释放、中美博弈加剧等突发事件、市场竞争加剧等。