建材行业策略周报：开工前夕数据未动，关注需求启动带动基本面回暖

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本周建材行业整体表现平稳，玻璃和水泥价格有所上涨。玻璃方面，市场需求有所恢复，价格整体呈现缩量上涨，预计节后需求回暖将支撑价格上涨。水泥方面，长三角沿江地区熟料价格上调，预计节后需求复苏后，水泥价格有望边际好转带来水泥企业估值的进一步修复。消费建材方面，新房平淡二手略好，多地下调首套房贷利率，关注后续地产后周期行业估值继续修复。新材料方面，碳纤维原丝龙头定增扩产，行业地位进一步巩固；玻纤2023年风电需求释放下，行业供需匹配度佳；铝箔短期看国内供给，长期看全球布局。建议关注具有区位优势的龙头华新水泥、海螺水泥和上峰水泥，以及地产项目风险降低后业绩弹性较大的大B主导企业东方雨虹、科顺股份，五金龙头坚朗五金，瓷砖龙头蒙娜丽莎，工程涂料领军三棵树和箭牌家居。