IPO观察：星华反光和久盛电气等原新三板公司过会，2家精选层企业发布年报

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■一周IPO发审委审核7家企业过会，建议可关注海程邦达。1、主板、中小板公司，2家公司顺利过会，绿田机械、海程邦达。 2、创业板公司，4家公司顺利过会：大地海洋、力同科技、星华反光、久盛电气。其中，星华反光和久盛电气为原来新三板公司。3、科创板公司：1家公司顺利过会：利元亨，在过会的7家公司中，海程邦达规模较为突出。2021年至今IPO情况总览：共28家公司上会，23家公司过会，IPO通过率82.14% ■过会7家中星华反光和久盛电气为原来新三板公司。2020年至今已过会的原为新三板公司共计207家（主板37家，创业板94家，科创板76家），三板公司整体占比达29.24%。其中在主板中小板IPO中，过会的三板公司占过会公司比重为18.50%。在创业板IPO中，过会的三板公司占过会公司比重为36.02%。在科创板IPO中，过会的三板公司占过会公司比重为30.77%。 ■目前累计有414家企业正在IPO排队，创业板数量最多218家。根据证监会数据，当前主板、中小板IPO排队（预先披露更新、已受理、已反馈）的公司分别有62家、43家；上交所官网披露，当前科创板IPO排队（已受理+已问询）的公司共有89家；深交所官网披露，当前创业板IPO排队（已受理+已问询）的公司共有218家。 ■新三板企业转板上市最新平均收益率为369%-600%：新三板“转板”收益率，剔除TOP10后，我们对转板收益情况进行了统计表现出相应可比性：科创板、主板、创业板、中小板 首日平均转板收益率分别为 732%、274%、427%、322%，上市一月平均转板收益率分别为 627%、517%、653%、554%，截至到最新平均转板收益率分别为431%、369%、600%、455%。 ■1家企业精选层挂牌核准获受理，2家企业发布2020年年报。上周新隧装向证监会提交核准获得受理，齐鲁华信和泰祥股份发布了2020年年报。上周汇知康进入精选层辅导期，共计165家企业处于精选层辅导期。 ■风险提示：政策风险、IPO进度放缓。 Table_Tit le 2021年03月24日 IPO观察：星华反光和久盛电气等原新三板公司过会，2家精选层企业发布年报 Table_BaseI nfo 新三板策略报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082086 Tabl e_Repor t 相关报告 华岭股份：国内集成电路测试需求增长，2020年归母净利润5580万元 2021-03-15 新三板育英 “小特精专”功能显现，关注能晋层的新军 2021-03-14 全市场科技产业策略报告第一百期 2021-03-12 从行业龙头Veeva System看生命科学领域SaaS的产业逻辑 2021-03-12 可乐进军醋饮料、天地壹号获国资入股，醋饮行业投资价值几何？ 2021-03-10 2 新三板策略报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 一周IPO总览 .................................................................................................................... 3 1.1. IPO概览：一周10家企业上会，7家通过审核。....................................................... 3 1.1.1. 主板、中小板公司IPO情况总览 ...................................................................... 3 1.1.2. 创业板企业IPO情况总览................................................................................. 4 1.1.3. 科创板公司IPO情况总览................................................................................. 4 1.2. 公司细观：海程邦达规模突出值得长期关注 .............................................................. 5 1.3. 排队情况：累计有412家企业排队，创业板数量最多................................................ 5 2. 新三板公司IPO统计 ......................................................................................................... 6 2.1. 新三板、主板中小板市场IPO关联统计 .................................................................... 6 2.2. 新三板、创业板 IPO关联统计.................................................................................. 7 2.3. 新三板、科创板 IPO关联统计.................................................................................. 9 3. 新三板公司转板收益率统计.............................................................................................. 12 4. 精选层相关情况 ............................................................................................................... 14 图表目录 图1：2021年主板中小板（及注册制实行前的创业板）企业IPO情况总览............................. 4 图2：2021年创业板企业IPO情况总览 ................................................................................. 4 图3：2021年科创板企业IPO情况总览 ................................................................................. 4 图4：本期过会企业归母净利润规模分布 ................................................................................ 5 图5：本期过会企业行业分布.................................................................................................. 5 图6：最新IPO排队数量（受理+反馈）................................................................................. 6 图7：2020年至今已过会三板公司分布 .................................................................................. 6 图8：2020年至今已过会三板公司占过会公司比重 ................................................................ 6 图9：三板公司转板收益率（已剔除TOP10）...................................................................... 12 表1：一周（0315-0321）IPO发审委审核结果一览（7家公司顺利过会） ............................. 3 表2：一周（0315-0321）各个板块的过会情况 ...................................................................... 3 表3：本期过会公司初步数据一览（按收入排序） .................................................................. 5 表4：2020年至今主板中小板IPO上会三板公司统计 ............................................................ 7 表5：2020年至今创业板IPO上会三板公司统计 ................................................................... 8 表6：新三板企业2020年至今科创板过会概览 .................................................................... 10 表7：最新转板上市的10家公司 .......................................................................................... 12 表8：各个板块新三板转板上市收益率top5（剔除市值小于5亿的公司） ............................ 13 表9：精选层已辅导/未辅导/辅导验收名单（利润大于3000万） .......................................... 14 32383196/53957/20210323 15:00 3 新三板策略报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 一周IPO总览 1.1. IPO概览：一周10家企业上会，7家通过审核 一周（0315-0321）共有10家公司上会，其中主板2家、创业板5家，科创板3家，除1家创业板2家科创板外均顺利过会。 表1：一周（0315-0321）IPO发审委审核结果一览（7家公司顺利过会） 公司名称 省份 审核会议日期 上市板 审核结果 是否新三板 会议届次 主板、中小板本周2家企业过会 绿田机械股份有限公司 浙江 2021-03-18 上交所主板 通过 否 31 海程邦达供应链管理股份有限公司 山东 2021-03-18 深交所中小板 通过 否 31 创业板本周5家企业过会 杭州大地海洋环保股份有限公司 浙江 2021-03-18 深交所创业板 通过 否 16 力同科技股份有限公司 广东 2021-03-18 深交所创业板 通过 否 16 杭州星华反光材料股份有限公司 浙江 2021-03-18 深交所创业板 通过 是 16 久盛电气股份有限公司 浙江 2021-03-18 深交所创业板 通过 是 16 四川华夏万卷文化传媒股份有限公司 四川 2021-03-19 深交所创业板 未通过 否 17 科创板本周3家企业过会 广东利元亨智能装备股份有限公司 广东 2021-03-