2021北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京三维天地科技股份有限公司 BEIJING SUNWAYWORLD SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 北京市海淀区彩和坊路11号601 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路111号 声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 1-1-1 监管机构声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 公开发行新股数量 本次拟公开发行新股数量不超过1,935.00万股（含1,935.00万股，且本次公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于25%，以中国证监会同意注册后的数量为准，不含采用超额配售选择权发行的股票），本次发行无股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过7,735万股 保荐机构（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 1-1-4 重大事项提示 公司提醒投资者需特别关注以下列示的风险及其他重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书―风险因素‖部分的全部内容。 一、本公司特别提醒投资者关注下列风险因素 （一）应收账款坏账的风险 2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末，公司应收账款余额分别为3,869.81万元、7,203.04万元、12,284.57万元和10,365.53万元，其金额随公司收入规模扩大而增长。 公司应收账款余额较大主要由于公司客户多数为政府部门、事业单位以及大中型企业，上述客户均执行严格的预算管理制度，受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，公司应收账款回款周期较长。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加。如果主要客户经营状况等情况发生重大不利变化，导致公司应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。 （二）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成的风险 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。因新冠肺炎疫情影响，2020年上半年客户的采购需求和相关的招投标工作很可能放缓，公司现有的项目实施进度亦因推迟复工而有所延迟，导致2020年一季度收入较上年同期有所下滑，并可能在一定程度上影响本公司2020年度的盈利水平，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。 （三）二次开发业务模式风险 报告期内公司业务中含有代理雅培信息的Starlims及LabVantage Solutions公司的LabVantage等国外实验室信息管理系统软件并进行二次开发的业务。2017年度、2018年度和2019年度，二次开发带来的收入占主营业务收入比分别为36.69%、23.07%和8.87%。其中雅培信息在2017至2019年度均为公司的第一大供应商。 北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 1-1-5 公司与雅培信息正在执行的经销协议将于2020年12月31日到期。根据公司与雅培信息的经销协议，若雅培信息认为公司作为经销商有未实现销售目标、违反竞业禁止、存在知识产权侵权或存在其他违反协议条款的情形，可根据协议条款终止经销协议，因此公司与雅培信息的经销协议续期存在一定的不确定性。由于二次开发模式收入在公司营业收入中占有一定比例，若相关业务被迫终止，将会给发行人的业绩造成不利影响。 （四）项目延期交付导致违约赔偿的风险 公司大多数项目有约定明确的实施期限，并约定如公司未能如期交付，需向客户赔偿相应违约金。虽然公司有相关部门负责管控项目实施进程，并会及时响应客户的各种需求，在报告期内公司未曾因项目延期发生违约赔偿损失，但公司仍可能受各方面因素影响导致项目未能如期交付，并发生违约赔偿。 （五）业务规模扩张带来的管理风险 2017年度、2018年度和2019年度，公司营业收入分别为13,518.56万元、18,654.24万元、26,319.27万元，各年末员工人数分别为488人、554人、903人。 随着公司未来业务规模的扩大，公司的资产规模和人员数量将进一步扩大，组织机构也将更为复杂，公司需要对战略规划、资源整合、业务开拓、产品研发、财务管理和内部控制等多方面进行调整和完善，不断提升公司各部门的协同性与紧密性。 若公司的管理团队不具备相应管理和协调能力，无法及时调整管理方式，优化经营模式，则会削弱公司的整体竞争力，影响公司未来盈利能力，阻碍公司的进一步发展。 二、相关承诺事项 与本次发行相关的重要承诺，包括股份锁定的承诺，5%以上股东持股意向及减持意向的承诺，关于稳定股价的承诺等。具体内容请详见本招股说明书―第十节 投资者保护‖之―五、发行人、发行人的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等以及本次发行的有关中介作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施‖。 北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 1-1-6 目 录 监管机构声明 ............................................................................................................... 1 发行人声明 ................................................................................................................... 2 本次发行概况 ............................................................................................................... 3 重大事项提示 ............................................................................................................... 4 一、本公司特别提醒投资者关注下列风险因素 ................................................ 4 二、相关承诺事项 ................................................................................................ 5 目 录.............................................................................................................................. 6 第一节 释义 ............................................................................................................... 10 第二节 概览 ............................................................................................................... 14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 14 二、本次发行概况 .............................................................................................. 14 三、发行人主要财务数据和财务指标 .............................................................. 16 四、发行人的主营业务经营情况 ...................................................................... 16 五、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 ...........