2021北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

北京同益中新材料科技股份有限公司 BEIJING TONGYIZHONG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CORPORATION （北京市北京经济技术开发区中和街16号901厂房） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 联席保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 二〇二〇年十月 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 北京同益中新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京同益中新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 新股发行数量不超过5,616.67万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占公司发行后总股本的比例不低于25%，不涉及原股东公开发售股份的情况 每股面值 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过22,466.67万股 保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 北京同益中新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险。 一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和中介机构作出的重要承诺 发行人提示投资者认真阅读发行人、发行人的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的中介机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见招股说明书之“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的中介机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施”。 二、特别风险提示 发行人提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全部内容，并特别注意下列风险： （一）国际贸易摩擦风险 报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为69.43%、71.21%、68.85%和71.75%，占比较高。境外市场是公司销售的重点，未来如果境外客户所在国家和地区的法律法规、产业政策、政治经济环境发生重大变化，国际贸易摩擦进一步升级，或发生国际关系紧张等无法预知因素，将可能影响公司产品的正常出口销售，进而对公司盈利能力产生不利影响。 （二）技术不能保持先进性的风险 公司专注于超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和销售，具有核心研制生产能力，形成了具有自主知识产权的核心技术。尽管公司一直致力于科技创新，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大突破，从而推出更先进、更具有竞争力的技术和产品，从而使公司的产品和技术失去领先优势。 北京同益中新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 （三）市场竞争加剧的风险 鉴于超高分子量聚乙烯纤维属于关键战略材料，具备良好的市场前景，国际上的主要参与者都投入了大量精力和资源进行相关产品的开发，我国目前也存在一批企业正在从事超高分子量聚乙烯纤维的研发和生产。国际行业巨头凭借自身的底蕴积累，具有较强的品牌知名度和市场影响力，在超高分子量聚乙烯纤维领域市场份额相对较高，可能针对行业内的参与者采取更激进的竞争策略。随着公司业务规模的扩大，国际行业巨头可能会对公司采取更具针对性的竞争措施，公司可能会面临国际行业巨头更大的竞争压力。 此外，虽然本行业的进入门槛较高，但部分竞争对手的扩张仍将对公司的行业地位造成潜在威胁。因此，未来公司可能会面临更加激烈的市场竞争。 （四）新型冠状病毒肺炎引发的风险 2020年，随着新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”或“疫情”）的全球蔓延，公司生产、销售、物流运输等环节在短期内均受到了一定程度的影响。 新冠疫情的全球蔓延将导致终端市场对超高分子量聚乙烯纤维的需求减少，叠加疫情导致的安全防护产品、缆绳等生产企业大面积停工，必然导致对公司超高分子量聚乙烯纤维需求的短期下降。现阶段中国疫情防控取得了明显成效，新冠疫情对公司境内生产、销售和物流运输等方面造成的不利影响正在消除，但公司产品主要出口海外，目前海外疫情形势仍然严峻，世界主要国家均已对人员进出过境以及境内活动作出一定限制，导致全球范围内对超高分子量聚乙烯纤维产业链及终端市场需求受到一定程度的不利影响。 若未来全球新冠疫情的发展失控或难以在短时间内有效抑制，将对全球超高分子量聚乙烯纤维产业链造成进一步冲击，公司经营业绩可能出现因需求萎缩而不达预期的风险。 三、发行人选择的具体上市标准 发行人适用《上市规则》第2.1.2条第（一）项之上市标准：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低 北京同益中新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 于人民币1亿元。” 四、保荐机构关于发行人符合科创板定位要求的核查意见 经保荐机构核查，发行人是一家专业从事超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料研发、生产和销售的国家高新技术企业。保荐机构认为发行人符合《注册管理办法》《上市规则》《审核规则》以及《评价指引》等有关规定对科创板企业定位的要求。 北京同益中新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 目 录 声明及承诺 ................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和中介机构作出的重要承诺 ............................................................................ 3 二、特别风险提示 .................................................................................................... 3 三、发行人选择的具体上市标准 ............................................................................ 4 四、保荐机构关于发行人符合科创板定位要求的核查意见 ................................ 5 目 录............................................................................................................................ 6 第一节 释 义 ........................................................................................................... 11 一、一般释义 .......................................................................................................... 11 二、专业术语释义 .............................................................................................