2021广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州三孚新材料科技股份有限公司 Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co., Ltd. （广州市中新广州知识城凤凰三横路57号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室 二零二零年八月 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 广州三孚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 发行不超过23,046,377股，占发行后总股本比例不低于25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过92,180,000股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 广州三孚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 广州三孚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。 一、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况 本公司及公司的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺包括：（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺；（二）关于公司上市后持股意向及减持意向的承诺；（三）稳定股价的措施和承诺；（四）依法承担赔偿或赔偿责任及股份回购的承诺；（五）对欺诈发行上市的股份购回承诺；（六）填补被摊薄即期回报的措施及承诺；（七）利润分配政策的承诺；（八）未履行承诺的约束措施；（九）其他重要承诺事项。 上述承诺及约束措施具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”相关内容。 二、发行人特别提醒投资者注意的风险因素 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”相关内容。 （一）核心技术泄密风险 公司所处的表面工程化学品行业具有较高的技术壁垒。在长期的研发与技术 广州三孚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 积累过程中，公司已经形成了专利技术以及核心配方、应用工艺等非专利技术相结合的技术体系，该技术体系对公司保证产品应用性能有着至关重要的作用，是公司在行业内保持技术领先的重要保证。截至本招股说明书出具之日，公司已取得18项发明专利，22项实用新型专利，另有31项发明专利申请已获受理，目前尚有多种产品及技术处于研究开发阶段。 公司已采取了配方保密、专人保管、专人领料等方法，并通过关键岗位分离及权限设置，避免出现个别技术人员掌握某一产品的全部技术及配方的情形。如果因个别人员出现工作疏忽、保管不善，或者出现任何侵犯公司专利或相关知情人士违反保密义务导致公司核心配方、应用工艺等非专利技术泄密的情形，可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。 （二）市场需求波动风险 公司的专用化学产品广泛应用于印刷电路板、通讯设备、手机零部件、五金卫浴和汽车零部件等领域，下游行业需求的变化将会对公司经营业绩产生一定的影响。中国宏观经济状况、新冠肺炎、中美贸易摩擦、房地产景气程度、汽车减税政策、环保政策等因素均会对公司下游行业产生影响，进而对公司产品的需求产生影响，给公司的经营业绩带来波动风险。 （三）主要原材料价格波动的风险 报告期，原材料占公司主营业务成本的比例平均为93.68%，是成本的主要构成部分。硫酸钯、硫酸镍和次磷酸钠是公司的主要原材料，2020年1～6月约占公司采购总额的35.89%、9.21%和4.89%，在其他因素不变的情况下，按照2020年1～6月财务数据测算，该三种原材料采购均价每变动1%，对公司利润总额的影响幅度分别为1.05%、0.27%和0.14%。报告期内，硫酸钯、硫酸镍采购价格呈现明显的上涨趋势。如果未来公司主要原材料价格大幅增长，且公司不能及时通过向客户转移或者技术创新等方式应对价格上涨的压力，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 （四）高新企业复审未通过的风险 广州三孚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 2017年11月9日，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据企业所得税法的相关规定，公司2017年至2019年企业所得税适用税率为15%。 截至目前，公司已向相关部门提交高新技术企业资格复审资料，但尚未完成高新复审。如果公司不能继续通过高新技术企业的复审，公司将面临不能获得税收优惠，按照25%的税率征收企业所得税的风险，将对公司净利润带来较大的影响。以2019年经营业绩为例，如公司未享受15%的所得税税率，则按25%所得税税率进行计算，公司当年净利润将减少261.76万元。如果发行人无法通过高新技术企业复审，公司的所得税费用将有所上升，从而对公司盈利产生消极影响。 （五）新型冠状病毒疫情对生产经营带来负面影响和风险 2019年12月以来，我国爆发了一场史无前例的新型冠状病毒疫情，给人民的生命造成巨大威胁，给社会的正常秩序造成了重大影响。公司严格遵守广东省政府关于企业复工时间的要求，将复工时间推迟至2月中旬，复工后公司原料供应及物流也受到一定影响，3月初以来，随着疫情得到有效控制和缓解，各类企业陆续复工，公司生产活动逐步恢复正常。 疫情对公司销售业务影响相对较大。公司客户复工时间普遍延迟15天～30天，受生产工人不足等因素影响，复工后产能利用率也存在明显下降。公司的重要客户健鼎集团旗下的健鼎（湖北）电子有限公司处于湖北疫区，至3月中旬才逐步恢复生产，但受产业工人限制，产能仍处于较低水平。因此，公司2月和3月的销售均受到较大程度的负面影响，导致公司一季度营业收入同比下滑了8.82%。 为援助湖北，共渡难关，公司通过广州市黄埔区慈善会向湖北省慈善总会捐款54.11万元用于湖北疫情防控。 截至目前，新冠病毒疫情得到了有效控制和缓和，但鉴于病毒具有潜伏期长和高传染性的特点，以及海外病毒形势的蔓延，防疫形势依然严峻，未来发展状况仍存在较大的不确定性。因此，如果新冠病毒疫情再次大规模爆发，生产秩序不能得以保障，将会对公司及客户的生产经营造成不利影响，从而对公司的经营 广州三孚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 业绩造成负面影响。 广州三孚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-7 目录 本次发行概况 ................................................................................................... 1 重要声明 .......................................................................................................... 2 重大事项提示 ...............................................................