中国铸件行业产业研究报告：市场规模、供需态势、发展前景预测

中国铸件行业产业研究报告：市场规模、供需态势、发展前景预测（智研咨询发布） 一、产业链 铸件是用各种铸造方法获得的金属成型物件，即把冶炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其它浇铸方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经打磨等后续加工手段后，所得到的具有一定形状，尺寸和性能的物件。铸造行业是制造业的基础产业，是众多产品和高端技术装备创新发展的基础保障，在国民经济发展中处于不可或缺的地位。 铸造行业产业链较长，主要原材料系各类金属材料，包括生铁、废钢、有色金 属材料等，生铁系由铁矿石直接冶炼而成，而废钢属于铁矿石冶炼成 钢材、在机械制造过程中的边角余料、报废产品或使用后报废的钢材料。由于生铁属于直接冶炼产品，价格比废钢要高，而废钢中杂质含量 较多，铸造企业如大量使用需要在技术工艺上具备较高的水平。 铸件产业链 资料来源：智研咨询整理 2021年我国生铁产量为8.69亿吨，废钢使用量为2.26亿吨。由于生铁、废钢是黑色铸件主要原材料，其中价格对铸铁件生产企业的生产成本和产品价 格存在很大影响，部分大型铸造企业与下游客户签订的合同中通常会附加原材料 价格波动调整条款，有助于减少原材料价格波动对行业利润的影响。 2017-2021年中国生铁产量及废钢使用量 资料来源：国家统计局、国际回收局、智研咨询整理 二、产量 1、全球市场 铸造行业发展状况与全球制造业发展密切相关。21世纪以来，全球铸造行业总产量整体保持增长态势，2012年，全球铸件总产量首次突破1亿吨，随后均保持在1亿吨以上，2018年前产量始终保持正增长或持平的状态，2019-2020年连续两年下跌。2019年中国、印度等许多地区逐渐产量都呈下滑态势，致使全球铸件产量下滑3.2。2020年在新冠疫情影响，全球各地有出现了不同程度的停工停产，致使全球铸件产量进一步下滑，其中美国地区减少了13.7%，印度减少了1.5%。2021年随着各地新冠疫情得到控制，经济逐渐复苏，铸件产量回升至1.09亿吨。 2013-2021年全球铸件产量 资料来源：美国铸造协会、智研咨询整理 从区域分布来看，随着新兴经济体的崛起，新兴市场在全球铸造件规模中占比逐年大幅提升。2020年全球铸件产量前十地区分别为中国、印度、美国、俄罗斯、德国、日本、墨西哥、韩国、土耳其、巴西，上述十地铸件产量占据了全球8成以上，其中中国贡献了近5成产量。 2020年全球铸件产量前十地区（万吨） 资料来源：美国铸造协会、智研咨询整理 2、中国产量 新中国成立之初，我国工业基础薄弱，铸造行业大多仍为手工作坊，年铸造件总产量仅几十万吨。改革开放后，我国第二产业进入发展快车道，带动了我国铸造行业的快速进步，作为制造业的基础行业，我国铸造行业的发展同时也促进了整个制造业的成长。 21世纪以来，我国铸造行业整体保持持续增长趋势，2000年，我国首次超过美国成为世界最大铸造件生产国，此后一直稳居世界首位。从2010年以来，我国铸件行业产量除2015年受宏观经济环境变化影响、2018-2019年受汽车等行业景气度下降因素影响有所下滑外，其余年份产量均保持正增长，2020年随着我国加快复工复产的步伐，铸件产量达5195万吨，2021年进一步增加至5405万吨。虽我国产量远超其余国家，但单位企业平均产量低于发达国家，大量的小型铸造厂拖累了我国铸造行业的产能结构。 2010-2021年中国铸件产量 资料来源：中国铸造协会、智研咨询整理 铸造件可分为“黑色金属铸造”和“有色金属铸造”两个大类，根据铸造金属材料的不同，进一步细分为铸铁件、铸钢件、有色合金（铝、镁、铜、锌等）铸件。黑色金属铸造仍然是铸造行业主流，占总产量比重超过80%，其中灰铁铸件占比有明显下降，占比由2014年的45.0%下降至2021年的41.7%，灰铸铁仍是全部铸造材料中使用最多的材质。 2014-2021年期间，占比提升最大的为球墨铸铁，2021年占比为29.5%，较2014年提升了2.7个百分点，产量由1240万吨增加至1595万吨，主要球墨铸铁铸造性能好，成本相对较低，应用领域不断被拓展，可用于内燃机、农机、风电铸件和铸管及管件等领域。 铝（镁）合金在新能源汽车产业强势发展、汽车轻量化发展趋势等因素影响下，2021年产量占比较2014年提升了0.7%至13.3%，产量为720万吨。 2014-2021年中国铸件不同材质产量（万吨） 资料来源：中国铸造协会、智研咨询整理 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国钢铁铸件行业市场运行态势及发展战略研究报告》 三、下游应用结构 铸造件产品广泛应用于汽车、内燃机、矿冶、工程机械、发电、轨道交通、 船舶等各类制造行业，系以上制造行业的核心部件，且铸造件重量占整机重量比例较高。从下游应用分布来看，汽车领域一直是我国铸件行业最大的下游应用领域，占比维持在30%上下浮动，2021年占比28.5%；其次为铸管及管件，占比16.4%；内燃机及农机占比10.3%。 2021年中国铸件下游应用结构 资料来源：中国铸造协会、智研咨询整理 2014-2021年期间，汽车领域铸件产量维持在1200万吨以上。2018-2019年我国汽车产业受宏观经济持续承压、购置税政策提前透支、出口规模减少等因素影响，产销量不断下滑，铸件需求量也随之减少。2020年受国III汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长，成为2020年车市恢复的重要动力；受商用车大幅增长的拉动，2020年汽车铸件产量增长5.6%。2021年随着车市的回暖，汽车铸件产量进一步增加至1540万吨。其次内燃机及农机、工程机械、矿冶重机、铸管及管件领域的铸件产量均超500万吨。 2014-2021年中国铸件下游应用分布（万吨） 资料来源：中国铸造协会、智研咨询整理 汽车行业作为铸件行业最大的下游应用领域，其发展情况对铸件行业的影响较大，2021年中国汽车产销量结束了连续3年的下降局面，迎来回暖，其中新能源汽车成为最大亮点，国内市场销量火爆的同时，受到国际市场恢复、中国品牌竞争力提升等因素的推动，我国汽车出口也创下佳绩。2022年上半年上海、吉林等多地爆发疫情致使我国汽车产业受到严重冲击，产销量为1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%；随着疫情的有效控制，汽车产业将逐步复苏，根据中汽车数据：预计2022年我国汽车销量有望达到2700万辆，同比增长3%左右。汽车产业的向好发展，叠加风电、铸管及管件等领域稳步发展，我国铸件行业将保持稳中向好的态势。 2016-2022年上半年中国汽车产销量 年份汽车内燃机及农机工程机械矿冶重机铸管及管件机床工具轨道交通发电设备及电力船舶其他2014年1260640360530630285240240503852015年1250635315480695260210240454302016年1410615330440760250175250404502017年1510620380450770260200240404702018年1480545425450825250218215374902019年1420515440460830225220210355202020年1500540490470853227220250356102021年154055552050088526021523535660制图：智研咨询（www.chyxx.com） 资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国铸件行业市场竞争力分析及投资发展潜力报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。