每日投资宝典

汇聚开利财经 《每日投资宝典》 每每日日投投资资宝宝典典 2016-03-17星期四 【今日导读】 ○深港通力争今年开通 白马股或受外资关注 ○市场再度关注壳资源 多维度挖掘潜在标的 ○充电桩建设有望提速 行业订单步入落地期 ○雅戈尔控股股东拟增持 中国电建获签大单 ○北京万亿投资打造重点工程副中心 建设备受关注 ○苹果新产品推出在即 产业链公司受关注 ○能繁母猪存栏连降30个月 生猪行业高景气延续 ○唐人神种猪销售订单供不应求 ○双环传动高铁 齿轮已批量供货 ○国资证券化提速望成未来热点 ○广东国资或加大寻壳资源力度 ○汽车零部件企业布局智能驾驶 ○再升科技今年步入产能释放期 ○染料涨幅及周期长度或超预期 ○猪存栏拐点渐近可布局后周期 ○LED面板或将进入爆发新阶段 ○商业与物流地产发展空间可期 ○合锻股份定增 事项获机构青睐 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 ○全民健身计划将颁布 将成拉内需新增长点 ○制造业转型升级 工业互联网万亿市场开启 ○硕贝德无线充电技术获专利 已有产品上市 ○广州流感发病数超警戒线 感冒药需求大增 ○机构席位逆势抢筹鼎龙股份 净买入逾亿元 开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing） 【投资聚焦】 ○深港通力争今年开通 白马股或受外资关注 ------ 16日上午，国务院总理李克强会见中外记者并回答问题。他表示，中国新的动能正在生成，而且超出预期；实践表明沪港通对两地都有好处，现在内地和香港正在密切磋商，力争今年开通深港通。同日，香港财政司司长曾俊华表示，香港在深港通方面自去年来便已准备就绪，待中央拍板便可很快推行。 点评：港股投资者结构更国际化，偏爱大市值、高分红的金融及消费类白马股。内地与香港的金融开放融合，有望通过弥合风险溢价带来投资机会。统计显示苏泊尔（002032）、老板电器（002508）、双汇发展（000895）、美的集团（000333）被多家QFII持有，且近几年业绩和分红均持续向好。 ○北京万亿投资打造重点工程 副中心建设备受关注 －－－－－－ 据媒体报道，北京2016年重点工程动员会16日召开，北京市确定了210项重点工程，总投资1.2万亿元。工程涉及京津冀 协同发展、环境提升、市政设施建设、民生改善、“高精尖”产业等5大类项目。北京市行政副中心配套 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 基础设施包括86个重大基础设施项目，计划2017年底竣工，今年累计完成总工程量的60%。 按计划，明年底北京市委、市政府、市政协、市人大四套班子将搬到市行政副中心办公，形成市行政副中心概念，带动北京中心城区的疏解以及职住平衡。市行政副中心项目建设，将是北京最为重要的核心项目之一。副中心配套加速推进建设，为相关公司带来重大机遇。可关注金隅股份（601992）、中国武夷（000797）等。 ○苹果新产品推出在即 产业链公司受关注 －－－－－－ 据媒体报道，苹果公司宣布将于美国当地时间3月21日发布新产品，包括4英寸小屏幕的新版苹果手机iPhone SE和9.7英寸新款iPad。iPhone SE手机外观和2013年推出的iPhone5s相像，但有更新配置，包括iPhone 6s具备的A9处理器 ，配备有1200万像素摄像头，支持TouchID、Apple Pay和VoLTE等。 业内人士表示，随着手机市场发展成熟，不同尺寸市场相对稳定，4寸产品具有固定的消费 人群，目前市场整体对苹果出货量预期较低，整体来看由于苹果策略的变化，iPhone覆盖的市场区间将会扩大，加之下半年的iPhone 7，苹果供应链 有望迎来新一轮增长。可关注安洁科技（002635）、德赛电池 （000049）等。 ○能繁母猪存栏连降30个月 生猪行业高景气延续 －－－－－－ 农业 部16日公布数据，2月能繁母猪和生猪存栏环比分别下降0.6%和1.8%，母猪存栏数已连降30个月。国内猪价近期稳中有升，16日全国生猪出栏综合日均价达到19.13元/公斤，较3月初的18.3元/公斤上涨4.5%。多地生猪出栏价已突破20元/公斤，创出历史新高。从行业供需看，当前为猪肉 需求 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 淡季，供给端猪源偏紧成为价格上涨的主因。 业内分析，能繁母猪及生猪存量继续下降，意味着生猪供给偏紧局面持续时间更长，猪价高点出现时间或延后至今年三季度末。当前生猪自繁自养头均盈利已连续9周保持在600元以上，在近期国内玉米 价格连续走低、猪价稳中有涨双重利好叠加下，行业最高盈利水平及持续时间有望双双超预期。可继续关注温氏股份（300498）、雏鹰农牧（002477）等。 ○受访险资表示关注通胀受益板块 ------ 接受上证报资讯调查的京沪险资表示，当下市场最缺乏的是信心。但随着两会结束，各项稳增长调结构举措有望渐次落地，市场热点将不断催生，投资者情绪会逐渐回暖。目前险资正在关注二、三季度可能出现的通胀对包括粮食和棉花在内的大宗产品价格影响，他们认为，前段时间黄金、有色等的上涨行情并未结束，待休整后，不排除重拾升势。 ○制造业转型升级 工业互联网万亿市场开启 ---------- 随着“互联网+”“中国制造2025”两大国家级战略的实施，工业互联网产业的发展前景正在受到外界越来越多的关注。今年两会中，工业互联网是众多代表委员的热议话题之一。不少代表委员都表示，在我国制造业转型升级的大背景下，工业互联网作为促进这一进程的重要手段，也将迎来千载难逢的发展机遇。 点评：工业互联网除了对加速我国制造业升级转型、提升工业经济实力大有裨益外，本身的发展也蕴含着巨大的商机，到“十三五”末，这一产业的市场规模将突破万亿大关。由于工业互联网涉及对现有工业体系的信息化改造，因此将直接对互联网、物联网、大数据、云计算等信息产业产生重大促进作用；在涉及生产环节的改造时，还将有利于传感器、监控设备、自动化设备等领域的发展。此外，工业互联网的发展目标之一是实现智能制造，这也会为智能机器人、新型工业软 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 件等软硬件领域带来发展机遇。相关上市公司可关注东土科技（300353）、佳讯飞鸿（300213）、东方国信（300166）等。 【要闻速递】 ○2月份全社会用电量同比增长4%，国网能源研究院专家指出这反映经济下行压力有缓解迹象。 ○据路透报道央行16日将MLF各期限利率再度下调25个基点，引导资金成本下行。 ○国防科工局近日印发2016年军民融合专项行动计划，提出制定发布“军转民”“民参军”目录。 ○北京市气象台预计京津冀将出现今年以来持续时间最长的重污染过程，17至18日或达5级重度污染。 ○外媒报道称OPEC等主要产油国将于下月召开会议讨论冻结产量问题，国际油价盘中扩大涨幅。 ○十二届全国人大四次会议闭幕，大会批准政府工作报告、“十三五 ”规划纲要等。 ○央行就MLF（中期借贷便利）操作向部分银行询量，并下调各期限利率25个基点（BP）。 ○福建省委省政府印发了《关于深化国有企业改革的实施意见》。 ○项俊波：大力推进现代保险监管体系建设。 ○广州出现流感 聚集性病例，发病数已超警戒线。 ○16日据外交部发言人陆慷宣布，应国家主席习近平邀请，德意志联邦共和国总统约阿希姆•高克将于3月20日至24日对中国进行国事访问。预计访问期间，中德有望加强工业4.0合作。 ○李克强：我们有政策储备，可以稳定中国经济运行；坚定不移地发展多层次的资本市场；力争今年开通深港通。 ○国家能源局：2月份全社会用电量同比增长4.0%。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 ○国产电影海外票房超百万元将获国家奖励。 ○国泰君安任泽平：当前房市泡沫和2015股市泡沫有很多相似之处。 【产业情报】 ○新能源车放量倒逼充电桩建设 行业订单步入落地期 ------ 工信部部长苗圩近日表示，2016年新能源车产销有望增长一倍以上，并着力突破充电桩等环节发展瓶颈。此前出台的电动汽车充电基础设施发展指南，提出到2020年新增分散式充电桩超过480万个，满足500万辆电动车的充电需求。 点评：在政策推动和市场需求的双重刺激下，充电网络建设运营有望进一步提速，并形成多种盈利模式。预计到2020年，我国充电设备市场规模或达到1320亿元。公司方面，科陆电子（002121）拟投资1.2亿元，与国开发展基金共同设立车电网络公司，布局电动汽车和充电网络投资运营；中恒电气（002364）多次获得国网充电设备订单。 ○券商策略会聚焦智能驾驶 零部件企业加快布局 ------ 在近日举办的广发证券和长江证券策略会上，智能驾驶分论坛人气颇高，受到产业资本和投资界人士的关注。今年来，汽车及互联网巨头加快布局智能驾驶。通用汽车公司本周就宣布，计划收购无人驾驶技术初创公司Cruise Automation。在国内市场上，排名前三的智能驾驶零部件制造商都已悉数被收购。随着智能驾驶的兴起，国内汽车零部件企业开始进行一场新的竞赛。 亚太股份（002284）已明确将智能驾驶作为未来发展战略方向，公司深度布局智能驾驶产业链，先后参股前向启创、钛马信息两家公司。亚太股份计划年内完成辅助驾驶功能和半自动驾驶技术装车路测。除与北汽、奇瑞等整车企业合作外，公司还在积极开拓更多新用户。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 保千里（600074）的智能驾驶产品在后装市场上去年实现高速增长，销售收入达4亿元，今年有望继续维持这一态势；在前装市场上，公司已通过一汽、比亚迪、众泰等6家整车厂商的审核，取得一级供应商代码。此外，保千里今年将在渠道下沉方面加大部署，进一步向B2C终端渠道下沉。其中，夜视主动安全系统已在长沙、郑州、扬州等地铺设数百家营销网点。 ○万科行业顶峰期转型 商业与物流地产惹关注 ---------- 宝万之争打响后，万科停牌谋求资产收购，这也是万科在行业尖峰时刻转型标志。从万科高层讲话及万科并购方向来看，在白银时代，房地产 发展的重点领域包括地铁上盖商业和物流地产。我们认为，未来商业地产 和物流地产具备较好空间，原因如下：首先，虽然一二线城市商业地产有所过剩，但广大三四线城市及乡镇空间广阔。京东曾表示有意在三四线城市设店，也反映了这一情况；其次，目前商业和物流地产租金回报普遍在7-10%，远高于住宅2-3%的回报，租金回报具备较好的资产证券化条件。而目前国内房地产信托基金（REITS）规模严重偏小，在资产证券化加速提升情况下，REITS发展有望加快，这给商业和物流地产提供了退出溢价；第三，目前主要商业地产上市公司估值较低，PE不到10倍，经营现金流突出，股息率高。 标的方面，可关注世茂股份（6008