每日投资宝典

汇聚开利财经 《每日投资宝典》 每每日日投投资资宝宝典典 2015-06-11星期四 【今日导读】 ○山东省国资国企改革或将提速 ○新疆油气领域改革望再进一步 ○迪士尼主题下半年或持续发力 ○大冷股份冷链服务走向互联网 ○盛运环保新订单数量远超同行 ○国常会：促进跨境电子商务快速发展 ○“地理信息+”升温 催生千亿元产值 ○卫计委将发文促医院信息化互通互联 ○中东呼吸综合征疫情输入风险显增加 ○森源电气:拿下85亿光伏电站EPC合同 ○消费金融获国常会力挺 将成扩消费时代新蓝海 ○环保税法征求意见稿发布 环境监测迎广阔市场 ○洲明科技全控雷迪奥 创意信息将收购格蒂电力 ○奥康国际入主兰亭集势 道氏技术投供应链金融 ○5000点上机构看好食品饮料和家电 ○关注受惠牛市的非创投类上市公司 ○上市公司布局获政策扶持的儿童药 ○改革提速川投能源或入新投资领域 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing） 【投资聚焦】 在中央全面深化改革领导小组第十三次会议为国企国资改革定调之后，近期中央及地方国企改革全面提速。尤其是顶层设计方案出台在即的背景下，资本市场关注焦点逐渐向国企改革主题转移，券商、基金、保险等机构投资者均表示出对此概念的推崇。本期我们聚焦山东、新疆相关改革进展。 山东国企改革有望提速 ———- 日前新华医疗停牌引进战略投资者，该公司目前国有股东持股比例不足30%，仍通过引进战投推进混改，意味着一直在国企改革上较为保守的山东国资对国有控股企业管制进一步放松。从目前来看，山东已在多家上市公司进行了国企改革试点，如山东黄金、银座股份进行了存量国有资产证券化和员工持股计划的试点，浪潮信息进行了员工持股计划试点，具备了一定的操作经验，有望推进山东国企改革进一步深化。 山东国有企业有山东高速集团、鲁商集团、华鲁集团、山东重工集团。资讯6月10日盘中提示关注山东国资平台下渤海轮渡（603167）、山东路桥（000498）、银座股份（600858），其中前两者涨幅在5%以上。另外，还可关注上述集团下属上市公司山东高速（600350）、山东路桥（000498）、华鲁恒升（600426）、山推股份（000680）等。 新疆油气改革或将再进一步 ———- 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 油气股被机构高度看好，主要原因是油气板块充当了国企改革的先锋，而其中“两桶油”的一举一动更是被机构高度关注。据我们了解，5月初新疆自治区国资委领导专赴北京对接油气改革，5月底中石油新任董事长、党组书记王宜林前往新疆与自治区对接具体工作，围绕已确定的合作项目督导落实。由此可见，新疆油气改革有望再进一步。 据了解，今年初，新疆高层表示要大力推进央企属地注册和地方参股，推进新增油气区块地方自主开发、合资合作开发，要一如既往地支持参股重组企业在疆发展。我们从相关渠道了解到，央企属地法人注册将成为本次新疆油气改革的撬动点。4月下旬中石化、中石油分公司分别于与新疆合资合作成立新公司，且注册地均在疆内，两家新公司均已通过登记取得了营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证照，为下一步实现合资合作打下良好基础。 另据相关人士透露，疆内企业在属地法人注册的过程中将直接参与合作。属地法人注册后，自治区还会出更细的合作方案，或涉及石油石化产业链更前端的资产。另外，去年新疆塔城地区与中石化新疆销售公司签署协议，立有央企、地方国有、地方民营三方共同组建的公司，上述人士透露，中石油在疆销售资产也会仿效中石化的做法，中石油子公司、疆内上市公司天利高新（600339）母公司在第一受益梯队。 国常会：消费金融公司试点扩至全国 促进跨境电子商务快速发展 ———- 李克强6月10日主持召开国务院常务会议，决定放开市场准入，将原在16个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国。审批权下放到省级部门，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司，更好发挥消费对经济增长的拉动作用。会议指出，促进跨境电子商务健康快速发展，用“互联网+外贸”实现优进优出，有利于扩大消费、推动开放型经济发展升级、 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 打造新的经济增长点。优化通关流程，落实跨境电子商务零售出口货物退免税政策，鼓励外贸综合服务企业为跨境电子商务提供通关、仓储、融资等服务。 点评：这两项措施将有利于促进国内消费和我国外贸发展，相关上市公司有重庆百货（600729）、苏宁云商（002024）、物产中大（600704）、步步高（002251）、海宁皮城（002344）、小商品城（600415）、百圆裤业（002640）、外运发展（600270）等。 “地理信息+”升温催生千亿产值 ———- 2015年地理信息开发者大会(WGDC)于6月10日至11日在北京国家会议中心举行，本届大会的主题聚焦“构筑地理信息新生态”，与数千名地理信息开发着共同见证“地理信息+”时代的到来。随着技术的完善、政策面的扶持、互联网巨头的布局、下游需求的提升，近年来地理信息产业快速发展，正在成为国民经济新的增长点。 点评：在互联网时代，地理信息产业拥有着广阔的市场前景。“十二五”以来，地理信息产业产值年均增速30%左右。未来行业预计仍将保持20%以上的复合增速，2020年总产值或将超过8000亿元，成为国民经济新增长点。A股市场地理信息概念具备较大的上行空间，相关品种值得关注如中海达（300177）、华力创通（300045）、数字政通（300075）等。 ○消费金融获国常会力挺 将成扩消费时代新蓝海 —— 李克强10日主持召开国务院常务会议，部署发展消费金融。将放开市场准入，下放审批权，鼓励符合条件的民间资本参与。会议指出，消费金融将与商业银行错位竞争、互补发展，有利于更好发挥消费对经济增长的拉动作用。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 点评：随着我国经济步入转型期，消费在“三驾马车”里的地位愈发重要。在西方发达国家，消费金融已形成与信用卡、银行个贷三分天下的格局，在草根金融市场具备独特优势。我国消费金融仍处于起步阶段，机构预计消费信贷规模将在4年内翻倍。苏宁云商（002024）的消费金融公司近日开业并推出首款产品“任性付”，机构看好其互联网零售生态圈日益完善；重庆百货（600729）、小商品城（600415）也参股设立了消费金融公司。 ◆此次国常会还提出促进跨境电子商务健康快速发展，支持政策包括优化通关流程、落实退免税政策等。 ○新疆积极申报第三批自贸区 将带动基建投资 —— 报资讯获悉，新疆阿克苏纺织工业城项目将纳入新疆对接“一带一路”重点项目，未来有望进一步纳入新疆自贸区版图。新疆正在积极申报全国第三批自贸区，刚刚封关的新疆喀什综合保税区也有望再次升级。 点评：前两批自贸区全部位于沿海，考虑到新疆已被定位为丝绸之路经济带核心区，在第三批自贸区的竞争中具备独特优势。自贸区建设将首先带动当地基建投资，新疆城建（600545）、天山股份（000877）、青松建化（600425）是当地建筑建材龙头企业。 【独家参考】 迪士尼主题下半年或持续发力 ——— 6月9日午间，哈尔斯公告与迪士尼签署《许可协议》，迪士尼许可公司在 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 特定期限内在特定家居用品类产品上使用相关迪士尼原型和商标，并授权公司在特定的渠道销售许可产品。随即公司收获涨停板。在牛市背景下，迪士尼主题概念淹没于沧海，但随着迪士尼开园时间的临近，加之上海11号线迪士尼段交通枢纽工程的加速落地等催化剂助力，下半年相关概念股的活跃度将明显增加。 如何布局迪士尼概念？我们认为，迪士尼产业链条可分为投资驱动型产业、消费拉动型产业以及品牌驱动型产业。在此前炒作项目基建之后，随着开园时间的临近，预计市场焦点将向商业零售、文化娱乐类的上市公司转移。另外，此前一些并未有实质性内容的“迪士尼概念股”或将遭遇市场的冷落。分行业看，建议重点关注：一是上海本地的重要交通运输行业，个股包括强生控股（600662）、海博股份（002229）、上海机场（600009）、东方航空（600115）等，但该类公司实际增长将在项目正式开园之后，前期预期充分，市场对其热捧将随着迪士尼周边事件联动；二是上海本地商业企业，如百联股份（600827）、豫园商城（600655）等，参照国外迪士尼项目经验，商业消费类企业的价值体现更为持久，在概念上受益于迪士尼的同时，将实实在在增厚公司业绩。另外，迪士尼项目将带来酒店业务等的激增，可关注锦江股份（600754）、锦江投资（600650）等；三是文化娱乐类，主要关注与迪士尼合作或者获得迪士尼授权的相关上市公司。此前，迪士尼中方主体申迪集团主要投资方中有上海文广集团，迪士尼项目的推进将使得上海文广旗下百视通（600637）获益。在获得迪士尼授权的企业中，美盛文化（002699）以及哈尔斯（002615）等值的持续关注。 另外，此前热炒、受益于迪士尼项目溢出效应的界龙实业（600836）、中路股份（600818）等需要注意项目进度不同带来的效果差异。其中，界龙实业地块紧邻迪士尼，土地升值预期强烈，但实际操作仍存变数。另外，下属印刷企业已为迪士尼产品的合格供应商，但实际业务量需要进一步观察；中路股份近期向迪士尼靠拢等的动作不断，并推出一系列全新业务。但查阅公司公告发现，近期公司股东股权连续且大规模质押，公司对股价有相应诉求，概念炒作之外，需注 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 意风险。 消息面多空交杂市场波动加大 ———- 近日消息面多空交杂：MSCI暂缓纳入A股，多家券商继续收紧两融，经济数据低迷机构憧憬再宽松。加之市场处于高位，投资者心态浮躁，预计短期市场波动将进一步加大。 点评：建议注意控制短线风险。 四机构买入 暴风科技重返300元 ———- 备受关注的暴风科技今日涨停，股价重回300元上方。盘后龙虎榜数据显示，昨日有四家机构买入该股，一家机构卖出。 点评：今日四机构高位抢筹，但量能萎缩折射出观望情绪。预计暴风科技还可能延续上涨神话，但波动也将加剧。 健康“杠杆牛”才符合市场各方利益 —— 随着指数站上5000点大关，股市可谓越来越“人红是非多”。特别是近日证监部门就“系统配资”及“两融办法修订”表态后，市场各方对杠杆资金的动态越发敏感。从长期政策跟踪分析的角度看，监管层的关注并不是单纯冲着限制资金杠杆而来，其最终目的在于守住不发生区域性、系统性风险的底线，维护市场的公平、合法、合规。 资金杠杆是中性的，并无褒贬之分。资金杠杆普遍存在于每一个正常的金融 汇聚开利财经