2023年春节高频数据跟踪：复苏如期而至，持续增长可期

专题内容摘要 人流：节前返乡提前活跃度较低，节后现规模性回城高峰 1）交通运输方面，春运旅客发送量较22年持续修复，同比增长60%左右，但与2019年相比仍有差距，同比下降40-50%，尚未恢复至疫情前水平。从节奏上来看，节前受疫情影响返乡人流量被拉长到更长时间维度，导致节前活跃度较低；节后疫情影响逐步消散，初五至初七出现规模性返称高峰。从结构上来看，铁路交通仍然是2023年春运期间主要交通工具。此外，23年春运期间高速公路旅客发送量再创新高，较2019年同比增长13%左右，较2022年同比增长20%左右。一方面由于疫情影响逐步减退，导致居民出行频次增加；另一方面也与23年居民人均汽车保有量出现明显提升有关。2）人口迁徙方面，23年春节人口迁徙规模基本达到近五年来最高水平，同比超过2019年，防疫政策放开对人员流动产生积极影响。此外，迁徙指数上也呈现出人口返乡历时较长，迁徙指数曲线较为平缓；而人口回城时间更加集中，迁徙指数波动较大。3）从民航客运量方面，当前境内境外远距离旅游尚未恢复完全恢复至疫情前水平。春节期间民航国内（不含港澳台）执行航班架次环比持续走高，同比与22年同期基本持平。民航港澳台执行航班架次自防疫政策放开后环比持续走高，同比较22年同期大幅增长。 旅游：出行人次大幅见长，旅游半径回归长线 出行方面，春节假期国内出游及国际出行同比均大幅增长，其中国内出游人次及旅游收入分别恢复至2019年同期的88.6%及73.1%。酒店住宿方面，出行平台数据显示春节期间酒店预订“量价齐升”，平均入住时长同比增加3.6小时；旅游半径扩大、长线出行恢复，跨省酒店预定占比超平台酒店预定总量的七成以上，境外酒店预定也较去年同期增长超4倍；此外传统热门旅游城市与小众目的地酒店预定量皆迎来增长，大众旅游或已迎来回归。景点门票方面，惠民措施助推文旅消费，各地热门景区客流量恢复明显。 线下消费：消费场景限制消除，线下消费强劲复苏 餐饮消费方面，复苏步伐较快，已恢复至疫情前水平。据中国烹饪协会数据显示，除夕至正月初六客流量与去年春节相比上涨26%，与2019年春节基本持平；全国多人堂食套餐订单量同比去年增长53%。电影消费方面，线下商圈复苏带动电影行业共震，春节档迎来开门红。根据国家电影局公布的数据，23年春节档总票房累计67.58亿元，同比增长11.89%，仅次于2021年的78亿元，位列影史第二；观影总人次1.29亿，同比增长13.16%；总场次265.37万。与往年相比，23年春节档多元化凸显，同时叠加疫情防控优化后线下商圈复苏带动电影行业共同回暖。 风险提示：经济修复速度不及预期，疫情扩散对经济的影响超预期。 1人流：节前返乡提前活跃度较低，节后现规模性回城高峰 1.1春节交通运输同比持续恢复，但尚未达到疫情前水平 从交通运输部公布的数据观察春运期间交通运输情况。2023年春运期间全国旅客发送量已经超过2022年春节同期水平，同比增长60%左右；而与2019年相比同比下降40%至50%，尚未恢复至疫情前水平。从节奏上来，春节前受疫情扩散影响，学生、民工等部分人群出现提前返乡潮，导致节前返乡人流量被拉长到更长时间维度，从而呈现出节前日均人流活跃度较低的情况；而春节后，由于疫情影响逐步消散，在农历初五至初七出现规模性回城高峰。1月28日（春运第22天，农历正月初七）全国共发送旅客5029.7万人次，环比下降1.2%，比2019年同期下降46.7%，比2022年同期增长75.8%。 从结构上来看，铁路运输仍然是2023年春运期间的主要交通工具，公路运输和高速公路运输其次。其中，23年春运期间铁路、公路以及民航旅客发送量均超过22年同期水平，但尚未恢复至19年疫情前水平。此外，三种交通运输也呈现出节前返乡日均人流量恢复缓慢，而节后出现规模性回城高峰的结构性特点。值得注意的是，23年春运期间高速公路旅客发送量再创新高，较2019年同期同比增长13%左右，较2022年同期同比增长20%左右。我们认为，该现象一方面说明23年春运期间随着疫情影响逐步减退，导致居民出行频次增加；另一方面也与23年居民人均汽车保有量出现明显提升有关。 1.2春节人口迁徙规模迎高峰，但远距离出行仍待恢复 从全国迁徙指数观察春节期间人口流动情况。2023年春节人口迁徙规模基本达到近五年来最高水平，同比超过2019年，防疫政策放开对人员流动产生积极影响。 此外，迁徙指数上也呈现出人口返乡历时较长，迁徙指数曲线较为平缓；而人口回城时间更加集中，迁徙指数波动较大。 从民航客运量观察春运期间居民远距离旅游或返乡情况。当前境内境外远距离旅游尚未恢复完全恢复至疫情前水平。春节期间民航国内（不含港澳台）执行航班架次环比持续走高，同比与22年同期基本持平。民航港澳台执行航班架次自防疫政策放开后环比持续走高，同比较22年同期大幅增长。 图表1：春运期间总计旅客发送量（万人次） 图表2：铁路旅客发送量（万人次） 图表3：公路旅客发送量（万人次） 图表4：高速公路旅客发送量（万辆次） 图表5：民航旅客发送量（万人次） 图表6：近五年全国迁徙总趋势 图表7：民航执行航班日度走势（架次） 2旅游：出行人次大幅见长，旅游半径回归长线 2.1出行：国内出游大幅增长，出入境有所恢复 春节假期国内出游及国际出行同比均大幅增长。据文旅部数据，2023年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%； 实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。 出入境方面，2023年春节期间(1月21日至27日)全国移民管理机构共查验出入境人员287.7万人次，同比增长120.5%，恢复至2019年同期的23%，其中，入境143.4万人次，较去年春节同期增长123.2%；出境144.3万人次，较去年春节同期增长117.8%；查验出入境交通运输工具13.6万架（艘、列、辆）次，同比增长66.1%，恢复至2019年同期的37.4%。 图表8：国内出游人次大幅增长，恢复至2019年同期水平七成以上（%） 图表9：收入大幅增长，恢复至2019年同期水平七成以上（%） 2.2酒店住宿：酒店预订“量价齐升”，旅游半径逐步扩大 春节期间酒店预订“量价齐升”，平均入住时长增加。阿里巴巴春节消费报告显示，春节期间，飞猪民宿订单量同比去年增长超260%，高星酒店预订量同比增长近3成，精品乡村民宿同比增长超1倍。受旅游复苏以及旅客兴致浓厚的影响，目的地住宿价格抬升，部分国内热门城市的酒店花费呈现数倍增长。除预订量和价格发生了明显的变化，酒店预订的平均入住时长也同比增加。据去哪儿春节报告，平台国内酒店预订间中连住3天以上的预订创历史新高，平均入住时长同比增长3.6小时。 旅游半径扩大，长线出行恢复，大众旅游迎来回归。据携程春节旅游报告显示，平台上跨省酒店预订占比近7成，扭转过去三年本地和周边预订占主导的趋势，已超过2019年的跨省酒店预定量水平。另据携程数据，随着国内游客跨境旅游数量的恢复，内地游客预订境外酒店的订单量相比去年春节增长超过4倍。从境内外数据来看，国内旅行半径显著扩大，长线出行或迎来恢复。此外，据去哪儿数据，传统热门旅游城市与小众目的地酒店预定量皆迎增长。如大众旅游首选的热门商圈周边的经济型（2星）、舒适型（3星）酒店预订量同比增长2倍，一些“三亚平替”小众城市如漳州、泉州、南宁等也增长明显，或说明出行半径扩大趋势下大众旅游已逐渐迎来回归。 图表10：非热门旅游城市酒店预定量同比增长明显（%） 2.3景点门票：热门景区客流量恢复明显 惠民措施助推文旅消费，各地热门景区客流量恢复明显。春节期间，各地相继出台景区门票减免或打折、发放文化和旅游消费券等惠民利民政策措施。据不完全统计，春节期间免费开放A级旅游景区1281家，占全国A级旅游景区总数的9%，其中62家5A级旅游景区实行免票。此外，各地热门景区客流量较去年同期大幅增长，较疫情前也恢复明显：①1月24日大年初三，杭州西湖景区接待客流量52.93万人次，与上年同比增长946.05%，恢复至疫情前2019年的80.04%；②截至23日15时，四川全省纳入统计的743家A级旅游景区，三天累计接待游客1053.7万人次，实现门票收入8997.95万元。与去年同口径同比，分别累计增长30.45%和67.6%；与2019年同口径同比，分别恢复至68.04%和74.92%；③截至1月23日，玉龙雪山景区共接待游客67273人次，较2019年同期增加12.90%，较2022年同期增加467.32%。 3线下消费：消费场景限制消除，线下消费强劲复苏 餐饮消费：复苏步伐较快，已恢复至疫情前水平。据中国烹饪协会数据显示，除夕至正月初六客流量与去年春节相比上涨26%，与2019年春节基本持平；全国多人堂食套餐订单量同比去年增长53%。以部分一线城市为例，北京市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等企业实现销售额50.9亿元，恢复至去年农历日同期的98%，较2019年增长13.2%；上海消费市场大数据实验室重点监测的餐饮企业，节日期间消费金额41亿元，同比去年农历同期增长4.9%，线上消费支付金额198亿元，同比去年农历同期增长9.4%；广州市的餐饮行业春节期间营业额较2022年春节同比增长31%，深圳市的重点监测商圈客流量、营业额同比分别增长27%、21%。具体到企业层面来看：万达集团数据显示，春节期间全国480座万达广场客流1.6亿人次，销售收入126.8亿元，同比2019年客流增长15%，销售额增长29%；呷哺集团表示，呷哺呷哺2023年春节总体营收比2022年春节增长126%； 凑凑火锅也赢来大幅增长，春节档总体营收比2021年、2022年春节增长51%、21%。 总体来看，作为疫情解封后的第一个春节，以往被无形压制的消费欲望在此期间得到了释放，餐饮消费明显回暖。 电影消费：线下商圈复苏带动电影行业共震，春节档迎来开门红。根据国家电影局公布的数据，23年春节档总票房累计67.58亿元，同比增长11.89%，仅次于2021年的78亿元，位列影史第二；观影总人次1.29亿，同比增长13.16%；总场次265.37万。与往年相比，23年春节档多元化凸显，同时叠加疫情防控优化后线下商圈复苏带动电影行业共同回暖。 图表11：春节期间电影消费出现反弹（万人次） 4风险提示 经济修复速度不及预期，疫情扩散对经济的影响超预期。