天星资本晨报

1. 市场速览 2016年3月17日：  新三板做市指数报收1226.60点，涨1.09点，涨0.09%；成分指数报收1248.04点, 跌25.09点，跌幅1.97%。  新三板共1060只股票发生交易，其中824家做市转让企业共成交6167万股，成交金额3.38亿元；236家协议转让企业共成交5557万股，成交金额2.52亿元。  新增挂牌企业家数42家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共6123家，其中协议转让企业4729家，做市转让企业1394家。 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 832970.OC 东海证券 9.98 -0.20 5,150.71 1,015.60 834055.OC 百事通 15.55 0.00 2,799.00 180.00 832043.OC 卫东环保 3.38 2.11 2,383.90 713.70 831963.OC 明利股份 4.66 -0.21 2,366.00 507.50 830899.OC 联讯证券 2.35 0.43 1,732.71 741.00 834489.OC 安瑞升 7.74 0.00 1,282.52 165.70 831900.OC 海航冷链 1.50 0.00 1,149.59 773.60 834616.OC 京博物流 1.00 0.00 1,141.20 1,141.20 832177.OC 晶鑫股份 8.50 0.00 1,063.35 125.10 430515.OC 麟龙股份 18.00 0.61 939.76 52.50 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 831604.OC 世纪网通 10.20 23.64 41.07 4.20 831071.OC 北塔软件 11.40 13.77 4.62 0.40 831884.OC 成达兴 3.68 12.88 5.16 1.50 832139.OC 沃田农业 10.09 10.64 26.34 2.80 831575.OC 光辉互动 1.98 9.39 23.87 12.50 831208.OC 洁昊环保 7.68 9.09 537.56 72.60 研究员：李红运 执业证书编号：S0960415060034 研究员：杨贺 Tel：18010465871 Email：yanghe@txcap.com 研究员 新三板 证券研究报告 三板做市走势图 1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,600 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 1 - 830929.OC 幸美股份 6.10 8.73 27.98 4.60 832960.OC 望变电气 3.90 8.33 91.26 24.40 430196.OC 宣爱智能 3.35 8.06 9.06 2.80 831926.OC 丰荣航空 8.00 7.24 9.31 1.20 资料来源：Wind，天星资本研究所 协议转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 832144.OC 软智科技 60.00 5,900.00 30.00 0.50 833539.OC 大方生态 20.00 1,069.59 2.00 0.10 430162.OC 聚利科技 40.00 912.66 900.00 22.50 834179.OC 赛科星 7.60 400.00 464.36 305.10 832002.OC 赛文节能 5.00 376.19 3.02 2.50 430395.OC 奥盖克 6.00 233.33 43.13 7.20 831921.OC 泰可电气 3.00 180.37 210.00 70.00 430393.OC 三景科技 23.50 176.47 2.35 0.10 430414.OC 三光科技 3.78 101.06 0.38 0.10 831107.OC 金科信息 7.80 95.00 7.80 1.00 资料来源：Wind，天星资本研究所 2. 新增挂牌 2016年3月17日新增挂牌企业42家： 代码 名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 证监会行业 835635.OC 联动属具 11,306.92 1,597.92 通用设备制造业 835706.OC 利诚股份 111,098.58 693.85 纺织服装、服饰业 835876.OC 青莲食品 197,414.62 386.93 农副食品加工业 836001.OC 深蓝文化 961.45 72.74 广播、电视、电影和影视录音制作业 836016.OC 清水股份 3,750.04 257.29 生态保护和环境治理业 836017.OC 飞达音响 21,288.68 1,549.06 计算机、通信和其他电子设备制造业 836023.OC 吉泰科 5,884.84 -246.36 仪器仪表制造业 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 2 - 836027.OC 金晟环保 9,838.89 417.71 造纸和纸制品业 836099.OC 天元集团 39,358.24 2,505.25 印刷和记录媒介复制业 836112.OC 三杰热电 10,419.54 320.25 金属制品业 836114.OC 泰瑞创 1,691.14 27.69 计算机、通信和其他电子设备制造业 836124.OC 华青融天 11,786.14 653.50 软件和信息技术服务业 836139.OC 高新利华 6,794.89 240.93 化学原料和化学制品制造业 836144.OC 国网继保 1,963.07 13.76 电气机械和器材制造业 836147.OC 智慧眼 4,895.32 839.58 软件和信息技术服务业 836150.OC 厚藤文化 653.37 15.49 文化艺术业 836156.OC 东南岩土 1,338.41 101.03 房屋建筑业 836157.OC 顺邦通信 7,009.79 970.31 计算机、通信和其他电子设备制造业 836165.OC 汇昌股份 1,974.29 89.90 非金属矿物制品业 836166.OC 控创信息 413.03 17.12 软件和信息技术服务业 836178.OC 厚泰科技 3,029.35 200.08 软件和信息技术服务业 836193.OC 瑞一科技 3,240.40 357.78 化学原料和化学制品制造业 836215.OC 寰旗科技 1,685.23 -62.91 软件和信息技术服务业 836217.OC 天创微波 1,543.29 89.07 计算机、通信和其他电子设备制造业 836223.OC 天源新能 1,190.00 87.81 水利管理业 836231.OC 新力新材 24,903.72 253.61 橡胶和塑料制品业 836240.OC 泰宇信息 647.03 96.50 软件和信息技术服务业 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 3 - 836247.OC 华密股份 8,507.48 268.20 橡胶和塑料制品业 836249.OC 恒丰特导 48,946.48 2,788.91 金属制品业 836253.OC 嘉和融通 6,216.16 166.86 道路运输业 836280.OC 贵州铭诚 1,605.87 -26.88 专业技术服务业 836290.OC 高盛板业 3,774.62 838.03 非金属矿物制品业 836293.OC 三元玉瓷 18,295.54 868.46 非金属矿物制品业 836301.OC 双翼科技 52,173.19 1,646.41 计算机、通信和其他电子设备制造业 836308.OC 安达通 1,827.53 -10.15 互联网和相关服务 836338.OC 宏远新材 7,001.07 157.77 化学原料和化学制品制造业 836386.OC 晓耀传播 4,030.61 82.83 商务服务业 836434.OC 世纪祥云 2,115.01 237.95 专业技术服务业 836472.OC 正辰科技 2,440.53 -61.25 软件和信息技术服务业 836499.OC 百乐米业 40,492.20 1,205.45 农副食品加工业 836547.OC 无锡晶海 17,317.23 1,925.85 医药制造业 836667.OC 乐创教育 1,003.52 41.39 教育 资料来源：Wind，天星资本研究所 3. 新增做市 2016年3月17日新增做市企业0家。 4. 定增一览 2016年3月17日，共16家公司发布定增预案: 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 831013.OC 兴艺景 1.50 500.00 大股东 项目融资 土木工程建筑业 831107.OC 金科信息 3.30 220.00 机构投资者 补充流动资金 软件和信息技术服务业 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 4 - 831780.OC 中道糖业 3.00 100.00 公司股东,机构投资者,境内自然人 补充流动资金 农副食品加工业 832594.OC 联海通信 2.00 210.00 境内自然人 补充流动资金 计算机、通信和其他电子设备制造业 832693.OC 东鼎股份 8.00 125.00 境内自然人 补充流动资金 软件和信息技术服务业 833285.OC 环球矿产 1.80 500.00 机构投资者,境内自然人 补充流动资金 非金属矿物制品业 833390.OC 国德医疗 1.50 210.00 境内自然人 补充流动资金 建筑装饰和其他建筑业 834099.OC 蓝怡科技 21.00 476.19 机构投资者,境内自然人 补充流动资金 批发业 834477.OC 华艺股份 1.50 500.00 境内自然人 项目融资 化学原料和化学制品制造业 834501.OC 万杰智能 5.00 500.00 公司股东,机构投资者,境内自然人 补充流动资金 专用设备制造业 835005.OC 曼荼罗 6.76 239.33 大股东,公司股东 补充流动资金 软件和信息技术服务业 835057.OC 智蓝生物 10.20 800.00 公司股东,机构投资者,境内自然人 项目融资 农业 835322.OC 华创股份 1.70 340.00 境内自然人 补充流动资金 软件和信息技术服务业 835360.OC 柏美迪康 5.00 150.00 大股东,机构投资者,境内自然人 补充流动资金 专用设备制造业 835485.OC 金晓电子 7.50 59.00 境内自然人 项目融资 计算机、通信和其他电子设备制造业 835654.OC 万源生态 3.11 700.00 大股东,机构投资者,境内自然人 补充流动资金 土木工程建筑业 836298.OC 上达电子 5.85 170.94 大股东,境内自然人 补充流动资金 计算机、通信和其他电子设备 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 5 - 制造业 资料来源：Wind，天星资本研究所 5. 财经要闻  十三五规划纲要：建立购租并举的住房制度，促进房地产业兼并重组；创造条件实施注册制改革金融监管框架；加强深海、深地、深空、深蓝等领域战略高技术部署；生态文明建设首次写入，着力推进供给侧结构性改革；建设京津冀、长三角、珠三角世界级城市群；大力推进虚拟现实等新兴领域创新；推进健康中国建设鼓励研究创制新药；推进一带一路建设,加快实施自贸区战略。  3月24日，李克