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年底计提难掩核心业务靓丽经营成果，组件业务进展迅速

2023-01-19 姚遥,宇文甸国金证券李哈哈

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通威股份发布2023年业绩预告，预计实现归母净利润252-272亿元，同比增长207%-231%。其中Q4实现归母净利润34.7-54.7亿元，环比减少60-40亿元。预计公司Q4硅料权益出货5.5万吨左右，电池片出货15GW左右，同比增长50%。考虑到小尺寸市场份额快速收缩，公司对小尺寸电池片资产计提减值14.87亿元、报废损失11.87亿元，预计到2023年公司166及以下尺寸电池产能占比将不足5%，大幅提升资产质量。组件业务进展迅速，国内中标项目超8GW，预计2023年进入BNEF组件制造商Tier 1榜单。春节前硅料价格企稳反弹，2月排产上修有望推动硅料、电池片盈利上行，组件新进展等边际因素或驱动股价上行。维持“买入”评级。

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年底计提难掩核心业务靓丽经营成果，组件业务进展迅速

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