1 / 10 请务必阅读正文后的免责声明 2022年1月19日 远东研究·行业研究 作者：陈浩川 邮箱：research@fecr.com.cn 五大任务推进碳达峰进程，建材行业受影响几何？ ——《建材行业碳达峰实施方案》点评 建材行业是是工业能源消耗和碳排放的重点领域。2022年11月2日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》。 在主要目标方面，《方案》分别提出了针对“十四五”和“十五五”期间的目标。在重点任务方面，《方案》从强化总量控制、推动原料替代、转换用能结构、加快技术创新、推进绿色制造五个方面明确了未来建材行业碳达峰的重点工作任务，并明确了15项具体措施。 《方案》的落地实施将会对建筑材料行业产生深远影响。 从行业层面来看，《方案》提出要引导退出建材行业低效落后产能，水泥、玻璃、墙体材料等细分领域在未来都会受此影响，业内低端产能加速出清，行业进入壁垒进一步提高，行业格局不断改善。 从企业层面来看，《方案》对建筑行业各细分领域提出了更高的技术以及生产组织要求，企业将会面临较大的低碳转型压力，低碳转型将会成为各家企业进行竞争的新领域。 从产业链的角度来看，《方案》的落地实施不仅有助于我国建材行业实现碳达峰，其也对上下游产业的低碳转型形成促进作用，对我国实现“3060”目标具有系统性的重大意义。 债券市场方面，目前建材行业发行人大部分为水泥生产企业，但发行转型债券的主体稀少，可能和目前大部分建材企业尚未全面布局低碳转型相关项目有关，相关融资需求尚未释放。展望未来，随着各发债主体的低碳转型相关项目不断布局，相关融资需求应运而生，转型债券将为各建材企业低碳转型提供有效融资渠道。 摘 要 相关研究报告： 1.《转型债券信用如何体系化分析？》，2022.10.24 3.《转型债券市场迎来发展，助力实现“双碳”目标》，2022.06.13 3.《“双碳”背景下的建筑业发展路径分析》，2022.04.12 2 / 10 请务必阅读正文后的免责声明 2022年1月19日 远东研究·行业研究 在我国提出“3060” 目标后，众多行业相继出台指导文件，建材行业是国民经济的重要基础产业，也是工业能源消耗和碳排放的重点领域。2022年11月2日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》（以下简称《方案》）。 一、《方案》主要内容 《方案》从主要目标、重点任务和保障措施三个主要方面出发，提出了相关管理要求。 在主要目标方面，《方案》分别提出了针对“十四五”和“十五五”期间的目标。在“十四五”期间，《方案》要求，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。在“十五五 ”期间，《方案》要求，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。 在重点任务方面，《方案》从强化总量控制、推动原料替代、转换用能结构、加快技术创新、推进绿色制造等五个方面明确了未来建材行业碳达峰重点工作任务，并明确了15项具体措施（表1-表5）。 具体来说，在强化总量控制方面，《方案》提出是要修订《产业结构调整指导目录》，引导退出低效落后产能，并防范水泥、平板玻璃、石灰等行业产能产能过剩。同时，要推动全国水泥错峰生产。总量控制是建材行业碳达峰的基础。近年来我国对建材行业各细分领域加大了供给侧改革力度，不少落后产能相继退出，产能过剩的情况有所缓解。为实现行业碳达峰目标，仍需严格控制重点行业产能总量。 表1：强化总量控制任务和具体举措 重点任务 具体举措 重点内容 强化总量控制 引导低效产能退出 修订《产业结构调整指导目录》，进一步提高行业落后产能淘汰标准；鼓励建材领军企业开展资源整合和兼并重组，优化生产资源配置和行业空间布局。 防范过剩产能新增 严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策，加大对过剩产能的控制力度；加强石灰、建筑卫生陶瓷、墙体材料等行业管理，防范产能无序扩张；支持企业开展国际产能合作。 完善水泥错峰生产 健全激励约束机制，推动全国水泥错峰生产有序开展，避免水泥生产排放与取暖排放叠加。 数据来源：公开资料，远东资信整理 在推动原料替代方面，《方案》提出，要逐步减少碳酸盐用量（碳酸盐是水泥生产的主要原材料），全面降低水泥生产工艺过程的二氧化碳排放，加快低碳水泥新品种的推广应用。目前，碳酸盐是水泥和石灰等产品的主要原材料，其在反应过程中会产生大量碳排放，是建材行业碳排放的主要组成部分。加快原料低碳替代可以从源头上降低建材企业的碳足迹。 表2：推动原料替代任务和具体举措 3 / 10 请务必阅读正文后的免责声明 2022年1月19日 远东研究·行业研究 重点任务 具体举措 重点内容 推动原料替代 逐步减少碳酸盐用量 加快水泥行业非碳酸盐原料替代，全面降低水泥生产工艺过程的二氧化碳排放；加快高贝利特水泥、硫（铁）铝酸盐水泥等低碳水泥新品种的推广应用；研发含硫硅酸钙矿物、粘土煅烧水泥等材料，降低石灰石用量。 加快提升固废利用水平 鼓励以高炉矿渣、粉煤灰等对产品性能无害的工业固体废弃物为主要原料的超细粉生产利用，提高混合材产品质量；提升玻璃纤维、岩棉、混凝土、水泥制品、路基填充材料、新型墙体和屋面材料生产过程中固废资源利用水平。 推动建材产品减量化使用 提高水泥产品质量和应用水平，促进水泥减量化使用；开发低能耗制备与施工技术，加大高性能混凝土推广应用力度；加快发展新型低碳胶凝材料，鼓励固碳矿物材料和全固废免烧新型胶凝材料的研发。 数据来源：公开资料，远东资信整理 在转换用能结构方面，《方案》提出，要加大提高水泥等行业燃煤替代率，有序提高天然气和电的使用比例，并引导企业加强能源精细化管理，提高建材行业能源利用效率水平。生产过程中的能源消耗是建材企业的碳排放另一大主要来源。具体比如，以化石燃料为主的窑炉生产工艺，生产过程中会由于燃料燃烧而产生大量的碳排放。同时，生产过程中也会产生大量的电力消耗。 表3：转换用能结构任务和具体举措 重点任务 具体举措 重点内容 转换用能结构 加大替代燃料利用 支持生物质燃料等可燃废弃物替代燃煤，推动替代燃料高热值、低成本、标准化预处理。完善农林废弃物规模化回收等上游产业链配套，形成供给充足稳定的衍生燃料制造新业态，提升水泥等行业燃煤替代率。 加快清洁绿色能源应用 提高平板玻璃、玻璃纤维、陶瓷、矿物棉、石膏板、混凝土制品、人造板等行业的天然气和电等使用比例。推动大气污染防治重点区域逐步减少直至取消建材行业燃煤加热、烘干炉（窑）、燃料类煤气发生炉等用煤。引导建材企业积极消纳太阳能、风能等可再生能源，减少化石能源消费。 提高能源利用效率水平 引导企业建立完善能源管理体系，建设能源管控中心，开展能源计量审查。加强重点用能单位的节能管理，严格执行强制性能耗限额标准，加强对现有生产线的节能监察和新建项目的节能审查。 数据来源：公开资料，远东资信整理 在加快技术创新方面，《方案》提出，要加快研发重大关键低碳技术，并加快推广节能降碳技术装备，提升建材企业节能降耗水平。同时，要加快推进建材行业数字化转型，利用新一代信息技术促进行业节能降碳。由于传统生产工艺本身存在无法进一步降低的碳排放，原料替代和用能结构转换在企业的低碳转型过程中存在一定局限性，而新型低碳生产工艺和降碳技术装备可以帮助企业突破传统工艺节能降碳的局限性。 表4：加快技术创新任务和具体举措 重点任务 具体举措 重点内容 加快技术创新 加快研发重大关键低碳技术 （1）水泥悬浮沸腾煅烧、玻璃熔窑窑外预热、窑炉氢能煅烧等重大低碳技术。 （2）大型玻璃熔窑大功率“火-电”复合熔化，以及全氧、富氧、电熔等工业窑炉节能降耗技术。 （3）建材窑炉碳捕集、利用与封存技术。 4 / 10 请务必阅读正文后的免责声明 2022年1月19日 远东研究·行业研究 重点任务 具体举措 重点内容 （4）负排放应用可行性研究。 （5）低温余热高效利用技术。 （6）气凝胶材料。 加快推广节能降碳技术装备 水泥行业：加快推广低阻旋风预热器、高效烧成、高效篦冷机、高效节能粉磨等节能技术装备。 玻璃行业：加快推广浮法玻璃一窑多线等技术。 陶瓷行业：加快推广干法制粉工艺及装备。 岩棉行业：加快推广电熔生产工艺及技术装备。 石灰行业：加快推广双膛立窑、预热器等节能技术装备， 墙体材 料行业：加快推广窑炉密封保温节能技术装备，提高砖瓦窑炉装备水平。 以数字化转型促进行业节能降碳 探索运用工业互联网、云计算、第五代移动通信（5G）等技术加强对企业碳排放在线实时监测，建立行业碳排放大数据中心。针对水泥、玻璃、陶瓷等行业碳排放特点，在全行业进行推广数字化、智能化、集成化绿色低碳系统解决方案。 数据来源：公开资料，远东资信整理 在推进绿色制造方面，《方案》提出，构建建材企业 高效清洁生产体系，并构建绿色建材产品体系，推进标准体系建设、产品认证等相关工作。同时，推动绿色建材和绿色建筑协同发展。由于生产工艺特点，建材企业普遍生产链条较长、涉及工艺环节较多，因此，对企业生产质量管理体系的全流程绿色管理至关重要，有助于系统性的降低企业在生产流程中产生的碳排放。 表5：推进绿色制造任务和具体举措 重点任务 具体举措 重点内容 推进绿色制造 构建高效清洁生产体系 构建绿色制造体系。推动制定“一行一策”清洁生产改造提升计划，全面开展清洁生产审核评价和认证。在水泥、石灰、玻璃、陶瓷等重点行业加快实施污染物深度治理和二氧化碳超低排放改造。推进绿色运输，打造绿色供应链。 构建绿色建材产品体系 将水泥、玻璃、陶瓷、石灰、墙体材料、木竹材等产品碳排放指标纳入绿色建材标准体系。大力提高建材产品深加工比例和产品附加值，加快向轻型化、集约化、制品化、高端化转型。加快发展生物质建材。 加快绿色建材生产和应用 促进绿色建材与绿色建筑协同发展，提升新建建筑与既有建筑改造中使用绿色建材，特别是节能玻璃、新型保温材料、新型墙体材料的比例，到2030年星级绿色建筑全面推广绿色建材。 数据来源：公开资料，远东资信整理 在保障措施方面，《方案》提出要加大政策支持并健全标准计量体系。完善碳排放核算、计量体系，制修订碳排放、能耗限额标准，推进新技术、新工艺、新装备的标准制定，推动绿色用能评价体系，形成碳减排技术指南。 二、各省市已跟进下发建材行业碳达峰相关政策 在《方案》下发后，各省份相继跟进，本文梳理了各省份出台的建材行业碳达峰相关政策，截至2023年1月9日，已有 上海、山东、四川、云南、贵州、安徽、吉林、江西、湖南、江苏、重庆、河南、广东、天津、内蒙古等15个省份相继发布碳达峰实施方案（表6）。