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建发股份拟以现金收购红星控股、实控人车建兴持有的美凯龙29.95%的股份，交易总对价62.84亿元，交易完成后公司可能成为美凯龙控股股东。美凯龙资产保值能力较强，交易保留核心团队维持经营。收购美凯龙扩展消费版图，与供应链、房地产相互协同。房地产业务销投两端表现优异，收购不影响投资计划。我们维持盈利预测不变，预计公司2022-24年归母净利润分别为65.1亿元、76.7亿元和84.2亿元，同比增速分别为6.7%、18.0%和9.7%。维持买入评级。
