2022年中国氢能源产业战略发展报告

2022年中国氢能源产业战略发展报告1 氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体 氢能行业研究：开篇摘要发展概述产业情况行业动态制氢：我国是世界上最大的制氢国，年制氢产量约 3300万吨，其中，达到工业氢气质量标准的约 1200 万吨。在制氢环节，目前国内制氢以化石能源制氢、工业副产氢为主，太阳能制氢、生物质制氢等技术处于研究和示范阶段。储运：在储氢环节，技术主要有固态储氢、高压气态储氢、液态储氢和有机物液体储氢等。目前适用于大规模氢能运输的成熟技术方案主中管道运输是最经济的方式，不仅现有技术成熟度相对较高，且对市场价格敏感性低，不会因市场变化而发生较大波动，因此被作为氢能大规模应用的有效途径。用氢：交通领域走在氢能应用前沿。我国现阶段以客车和重卡为主，正在运营的以氢燃料电池为动力的车辆数量超过6000辆，约占全球运营总量的12%。重点企业动态：目前超过三分之一的中央企业已经在布局包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链，并取得了一批技术研发和示范应用的成果。行业发展趋势：2050年氢能在我国终端能源体系中占比超过10%；氢能企业将获科创板、创业板强力支持；未来汽车市场三分天下，氢燃料电池汽车必有其一；氢能行业将掀起新一轮投资热潮，二级市场活跃度提升。特点：氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，是未来国家能源体系的重要组成部分，正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一，其化学能是通过氢气和氧气反应所产生的能量，不依赖化石燃料，主要以化合态形式存在，具有可循环、零排放、可储能、能源互联等特点。经济环境：自2022年2月以来，全球范围内启动了131个大型氢能开发项目。预计到2030年，全球氢能领域投资总额将达到5000亿美元。世界能源理事会预计，到2050年氢能在全球终端能源消费量中的占比可高达25%。政策背景：目前，全国20多个省份已发布氢能规划和指导意见共计200余份。全产业链规模以上工业企业超过300家，集中分布在长三角、粤港澳大湾区、环渤海三大区域，氢能产业呈现集群化发展态势。2 3氢能行业发展背景与现状PART 01 氢能行业研究：行业特点 氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体ü零碳ü储能ü能源互联ü应用广泛ü来源丰富H2OH2O2H2O水可再生能源氢氧能量水n氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，是未来国家能源体系的重要组成部分，正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。第一次能源革命第二次能源革命第三次能源革命第四次能源革命Ø钻木取火的薪柴时代Ø化石能源推动工业化Ø电气化时代改变生活Ø低碳智能塑造新格局公元100年左右18世纪中期20世纪20年代21世纪n氢的化学能是通过氢气和氧气反应所产生的能量，不依赖化石燃料，主要以化合态形式存在，具有可循环、零排放、可储能、能源互联等特点。4 美国2021年6月宣布“氢能源地球计划”，提出在10年内实现绿氢成本降低80%的目标，由目前每千克5美元降至每千克1美元。近日，美国能源部宣布拨款5250万美元资助31个氢能相关项目。法国于2021年初成立国家氢能委员会，根据法国《国家氢能战略》，该国将陆续大规模建设安装水电解装置、促进交通工具使用氢燃料电池等，计划到2030年拥有6.5吉瓦的电解槽产能，可生产绿氢60万吨、减排二氧化碳600万吨。2020年1月韩国颁布了全球首个《促进氢经济和氢安全管理法》，为政府的氢能承诺和设施安全标准的实施奠定法律基础。韩国成立了由政府人士和行业专家共同参与的氢经济委员会，明确提出到2030年普及85万辆氢燃料电池汽车、建设660座加氢站。日本2017年12月提出了氢战略，两年后更新了新的氢能和燃料电池战略路线图，并制定实现目标的措施。国际氢能委员报告显示，自2022年2月以来，全球范围内启动了131个大型氢能开发项目。预计到2030年，全球氢能领域投资总额将达到5000亿美元。世界能源理事会预计，到2050年氢能在全球终端能源消费量中的占比可高达25%。。新加坡2020年宣布一项约3600万美元的低碳能源研究资助计划，支持氢能等低碳技术的研发。 氢能已成重要经济体碳中和布局核心要素，正筹备大量氢能项目 氢能行业研究：经济环境5 暂未制定相关计划《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》首次提出了我国氢能产业的发展路线图，对我国中长期加氢站和燃料电池车辆发展目标进行了规划。《2019年政府工作报告》氢能首次被写入政府工作报告，提出推动充电、加氢站等设施建设。《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》首次对氢燃料电池汽车提出“以奖代补”的政策，氢燃料汽车国补落地。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035》我国首个氢能产业中长期规划出台，可再生能源制氢为主要发展方向。“十三五”之前2016年2019年2020年2022年大象研究院整理了从 2016 年到 2022年 3 月份，国家层面所发布的跟氢能和氢燃料电池有关的政策，大概有40个相关度非常大的顶层文件推动，不断循序渐进地加码，催化氢能万亿市场提速。政策密集发布，从试验推广到产业化发展阶段氢能行业研究：政策背景6 氢能企业将获科创板、创业板强力支持 氢能行业研究：行业发展趋势2022年3月23日国家发展改革委、国家能源局联合研究制定的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》正式发布。《规划》提出，发挥好中央预算内投资引导作用，支持氢能相关产业发展。将加强金融支持，鼓励银行业金融机构按照风险可控、商业可持续性原则支持氢能产业发展，运用科技化手段为优质企业提供精准化、差异化金融服务；鼓励产业投资基金、创业投资基金等按照市场化原则支持氢能创新型企业，促进科技成果转移转化。支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。7 大象研究院整理了从 2016 年到 2022年 3 月份，国家层面所发布的跟氢能和氢燃料电池有关的政策，大概有40个相关度非常大的顶层文件推动，不断循序渐进地加码，催化氢能万亿市场提速。氢能源政策日期相关部门政策名称氢能相关内容2022.3国家发展改革委、国家能源局《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》围绕氢能三大定位，提出三阶段发展目标，四大发展任务。2021.12工信部《“十四五”工业绿色发展规划》提出加快氢能技术创新和基础设施建设，推动氢能多元利用。提升清洁能源消费比重。鼓励氢能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用。2021.11国资委 《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰中和工作的指导意见》稳步构建氢能产业体系，完善氢能制、储、输、用一体化布局，结合工业、交通等领域典型用能场景，积极部署产业链示范项目。加大先进储能、温差能、地热能、潮汐能等新兴能源领域前瞻性布局力度。2021.11国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》加快推进化石能源清洁高效利用：推动炼化企业转型升级，严控炼油产能，有序推进减油增化，优化产品结构。鼓励传统加油站、加气站建设油气电氢一体化综合交通能源服务站。；加快推动非化石能源发展：深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。 政策密集发布，从试验推广到产业化发展阶段 氢能行业研究：政策背景8大象研究院大象研究院 氢能源政策日期相关部门政策名称氢能相关内容2021.10国务院《“十四五”全国清洁生产推行方案》支持开展煤炭清洁高效利用、氢能冶金、涉挥发性有机物行业原料替代、聚氯乙烯行业无汞化、磷石膏和电解锰渣资源化利用等领域清洁生产技术集成应用示范。2021.10国务院《2030前碳达峰行动方案》探索开展氢冶金；积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等基础设施建设，提升城市公共交通基础设施水平。加快氢能技术研发和示范应用，探索在工业、交通运输、建筑等领域规模化应用。2021.6工信部《关于组织开展“十四五”第一批国家能源研发创新平台认定工作的通知》认定氢能及燃料电池技术为重点领域，研究内容（包含但不限于）：高效氢气制备、储运、加注和燃料电池关键技术；氢能与可再生能源协同发展关键技术。2021.2科技部《关于对“十四五”国家重点研发计划“氢能技术”等18个重点专项2021年度项目申报指南征求意见的通知》围绕氢能绿色制取与规模转存体系、氢能 安全存储与快速输配体系、氢能便捷改质与高效动力系统及 “氢进万家”综合示范 4 个技术方向，启动 19 个指南任务。 政策密集发布，从试验推广到产业化发展阶段 氢能行业研究：政策背景9大象研究院大象研究院 氢能源政策日期相关部门政策名称氢能相关内容2021.2国务院《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。2021.1发改委《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》鼓励贵州省发展氢加工制造、氢能燃料电池制造、输氢管道和加氢站建设;鼓励陕西省发展风电、光伏、氢能、地热等新能源及相关装置制造产业；地热、氢能等新能源产业运营服务;鼓励内蒙古自治区发展氢加工制造、氢能燃料电池制造、输氢管道和加氢站建设。2020.12国务院《新时代的中国能源发展白皮书》提出加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。2020.11国务院《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出提高氢燃料制储运经济性。因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用，加快推进先进适用储氢材料产业化。推进加氢基础设施建设。2020.10中国汽车工程师学会《节能与新能源汽车技术路线图2.0》到 2025 年，新能源汽车销量占总销量 20%左右，氢燃料电池汽车保有量达到 10 万辆左右；到 2030 年，新能源汽车销量占总销量的 40%左右；到 2035 年，新能源汽车成为主流，占总销量 50%以上，氢燃料电池汽车保有量达到 100 万辆左右。提高 2025 年加氢站的建设目标至 1000 座，2030 至 2035 年为 5000 座。 政策密集发布，从试验推广到产业化发展阶段 氢能行业研究：政策背景10大象研究院大象研究院 氢能源政策日期相关部门政策名称氢能相关内容2020.9发改委、科技部、工信部、财政部《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》提出加快突破风光水储互补、先进燃料电池、高效储能与海洋能发电等新能源电力技术瓶颈，建设智能电网、微电网、分布式能源、新型储能、制氢加氢设施、燃料电池系统等基础设施网络。2020.9财政部、工业和信息化部、科技部 发展改革委等《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》将对燃料电池汽车的购置补贴政策，调整为燃料电池汽车示范应用支持政策，对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励。2020.8国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》共有3个省份的4个涉氢项目入选。分别是;吉林省大安市舍力镇风光制氢储能 《源网荷储综合能源》示范项目、乾安县 200MW渔光互补扶贫项目;甘肃省二氧化碳加氢合成甲醇中试和示范工程项目;宁夏自治区宁夏宝丰能源太阳能电解制氢储能及综合应用试点项目。2020.6国家能源局《2020年能源工作指导意见》稳妥有序推进能源关键技术装备攻关，推动储能、氢能技术进步与产业发展。制定实施氢能产业发展规划，组织开展关键技术装备攻关，积极推动应用示范。2020.6发改委《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案》制定国家氢能产业发展战略规划。支持新能源汽车、储能产业发展，推动智能汽车创新发